福成股份：2017年年度报告
发布日期：2018-01-15
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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常用词语释义 |
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公司、本公司 |
指 |
河北福成五丰食品股份有限公司 |
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福成集团 |
指 |
福成投资集团有限公司 |
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福生投资 |
指 |
三河福生投资有限公司 |
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燕高投资 |
指 |
三河燕高投资有限公司 |
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福成餐饮 |
指 |
福成肥牛餐饮管理有限公司 |
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福成食品 |
指 |
三河市福成都市食品有限公司 |
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宝塔陵园 |
指 |
三河灵山宝塔陵园有限公司 |
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福成生物科技 |
指 |
三河福成生物科技有限公司 |
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福成控股 |
指 |
三河福成控股有限公司 |
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福成和辉产业并购基金 |
指 |
深圳市福成和辉产业发展投资企业（有限合伙） |
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福成房地产 |
指 |
河北福成房地产开发有限公司 |
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福成大酒店 |
指 |
福成国际大酒店有限公司 |
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福成酿酒 |
指 |
三河市福成酿酒有限公司 |
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福成商贸 |
指 |
三河福成商贸有限公司 |
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润成小额贷款 |
指 |
三河市润成小额贷款有限公司 |
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福英投资 |
指 |
三河市福英投资有限公司 |
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润旭房地产 |
指 |
三河市润旭房地产开发有限公司 |
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福成隆泰水泥 |
指 |
三河市福成隆泰水泥有限公司 |
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本报告期、本期 |
指 |
2017年1月1日至2017年12月31日 |
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上年同期、上期 |
指 |
2016年1月1日至2016年12月31日 |
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元、万元 |
指 |
人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
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公司的中文名称 |
河北福成五丰食品股份有限公司 |
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公司的中文简称 |
福成股份 |
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公司的外文名称 |
Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.,Ltd |
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公司的外文名称缩写 |
Fortune |
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公司的法定代表人 |
李高生 |
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董事会秘书 |
证券事务代表 |
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姓名 |
赵永刚 |
李娟 |
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联系地址 |
河北省三河市燕郊高新技术园区燕高路6号福成商业楼三层 |
河北省三河市燕郊高新技术园区燕高路6号福成商业楼三层 |
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电话 |
010-61595607 |
0316-3316590 |
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传真 |
010-61595618 |
010-61595618 |
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电子信箱 |
wosbsm@126.com |
ljamc@163.com |
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公司注册地址 |
河北省三河市燕郊经济技术开发区 |
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公司注册地址的邮政编码 |
065201 |
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公司办公地址 |
河北省三河市燕郊经济技术开发区 |
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公司办公地址的邮政编码 |
065201 |
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公司网址 |
www.fucheng.net |
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电子信箱 |
Fortune600965 @163.com |
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公司选定的信息披露媒体名称 |
《中国证券报》、《上海证券报》 |
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登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 |
www.sse.com.cn |
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公司年度报告备置地点 |
公司证券部 |
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公司股票简况 |
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股票种类 |
股票上市交易所 |
股票简称 |
股票代码 |
变更前股票简称 |
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A股 |
上海证券交易所 |
福成股份 |
600965 |
福成五丰 |
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公司聘请的会计师事务所（境内） |
名称 |
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
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办公地址 |
北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦13层 |
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签字会计师姓名 |
马重飞、刘志新 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位： 元 币种： 人民币
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主要会计数据 |
2017年 |
2016年 |
本期比上年同期增减(%) |
2015年 |
|
营业收入 |
1,360,558,933.25 |
1,370,995,900.08 |
-0.76 |
1,343,812,355.13 |
|
归属于上市公司股东的净利润 |
156,558,045.89 |
184,743,226.22 |
-15.26 |
166,380,400.38 |
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
146,373,745.13 |
160,643,512.11 |
-8.88 |
108,139,282.79 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
228,761,874.54 |
212,010,334.03 |
7.90 |
258,105,639.00 |
|
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2017年末 |
2016年末 |
本期末比上年同期末增减（%） |
2015年末 |
|
归属于上市公司股东的净资产 |
1,853,653,326.25 |
1,754,404,347.21 |
5.66 |
1,626,970,187.84 |
|
总资产 |
2,411,598,153.38 |
2,602,546,027.60 |
-7.34 |
2,016,341,045.99 |
(二) 主要财务指标
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主要财务指标 |
2017年 |
2016年 |
本期比上年同期增减(%) |
2015年 |
|
基本每股收益（元／股） |
0.19 |
0.23 |
-17.39 |
0.20 |
|
稀释每股收益（元／股） |
0.19 |
0.23 |
-17.39 |
0.20 |
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扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） |
0.18 |
0.20 |
-10.00 |
0.13 |
|
加权平均净资产收益率（%） |
8.70 |
10.93 |
减少2.23个百分点 |
10.58 |
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扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
8.14 |
9.50 |
减少1.36个百分点 |
8.43 |
八、 境内外会计准则下会计数据差异
九、 2017年分季度主要财务数据
元 币种： 人民币
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第一季度 （1-3月份） |
第二季度 （4-6月份） |
第三季度 （7-9月份） |
第四季度 （10-12月份） |
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营业收入 |
300,309,779.06 |
320,465,564.58 |
383,555,596.70 |
356,227,992.91 |
|
归属于上市公司股东的净利润 |
24,770,401.43 |
40,755,110.98 |
53,827,347.61 |
37,205,185.87 |
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 |
24,428,573.56 |
39,623,490.80 |
52,375,192.52 |
29,946,488.25 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
38,972,293.40 |
25,000,339.40 |
66,747,578.70 |
98,041,663.04 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
单位: 元 币种: 人民币
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非经常性损益项目 |
2017年金额 |
附注（如适用） |
2016年金额 |
2015年金额 |
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非流动资产处置损益 |
-805,032.46 |
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22,799,294.06 |
-152,669.39 |
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 |
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
5,121,500.00 |
肉牛基础母牛扩群项目资金451.15万元；国家科技创新基地（体系）能力建设专项资金50万元；草木种植奖励款11万元。 |
5,383,500.00 |
7,855,550.00 |
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
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非货币性资产交换损益 |
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委托他人投资或管理资产的损益 |
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
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债务重组损益 |
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企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
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46,301,681.58 |
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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
6,700,266.32 |
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4,720,808.60 |
7,064,744.18 |
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |
3,038,396.00 |
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对外委托贷款取得的损益 |
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
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受托经营取得的托管费收入 |
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
-2,558,509.91 |
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853,738.92 |
1,151,623.22 |
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
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-3,341,368.88 |
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少数股东权益影响额 |
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所得税影响额 |
-1,312,319.19 |
|
-6,316,258.59 |
-3,979,812.00 |
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合计 |
10,184,300.76 |
|
24,099,714.11 |
58,241,117.59 |
第三节 公司业务概要
主要的产品有：排酸牛肉、鲜奶制品、深加工肉及熟食加工、速冻食品、餐饮服务等；公司主业拓展之后新增的产品有殡葬服务等。
经营模式方面，公司从畜牧养殖、屠宰加工、食品加工、餐饮服务形成了一条完整产业链条，产品服务方面互相协助，但产品特点也存在明显差异。畜牧养殖早年有过与农户的合作养殖模式，后期由于农户的违约较多并且肉牛的品质难以保证，公司果断停止了该类生产模式，目前以公司自身集中饲养小牛、收购扩繁母牛和直接收购架子牛快速育肥为主，使得食品安全隐患得到有效排除。屠宰以保证下游客户产品供应按需加工，食品加工方面以客户为导向，OEM代工兼自主产品开发；餐饮服务的经营模式是以引领营养健康消费、服务大众为宗旨，从管控品质出发全部采取直营店经营；宝塔陵园以独特的地理位置、优雅的自然环境、大众的消费价格、个性化的服务理念、前瞻性的服务意识为经营模式。
公司主要的业绩驱动因素是选对行业，做好品质，创新管理，报告期内公司主要新增了殡葬服务业，该行业毛利率较高,贡献了公司一半以上的利润。
由于公司行业跨度较大，分别进行行业说明如下：
（一） 畜牧养殖及屠宰加工业
畜牧业属于传统农林牧渔行业，近些年处于逐步向现代转型的阶段，在国家政策强力推动下，畜牧业已从家庭副业一跃而成为我国农业的重要支柱产业，但受制于资源及诸多限制因素，综合生产能力及产品有效供给方面还有很大的潜力挖掘。
（二） 食品加工业
食品加工为传统产业，行业周期性也较弱，但方便、快捷的创新产品正逐步走进人们的餐桌。
公司的食品加工产业立足京津冀，服务京津冀，以做好城市的后厨房为宗旨，生产营养健康的产品。
（三）餐饮服务行业
餐饮服务行业是是食品行业的下游延伸，食品行业虽属于弱周期行业，但餐饮服务行业则受经济景气影响较大，在宏观经济增长逐步回落的大背景下，使得前些年高速增长的行业情景不再，尤其2013年以来政商环境的较大变化对高端餐饮形成冲击，幸运的是公司经营产品属于大众化火锅行业，消费偏中档，经营尚可，但中式餐饮追求口味变化的特点，餐饮呈现品牌属地化竞争特点。物业方面由于商业地产的不景气,行业经营物业寻址较前些年明显改善，此外行业受人工影响也较大，管控成本也需要不断努力才能胜出。
（四）殡葬服务行业
殡葬服务行业是公司报告期内新增的业务，其属地特征较为明显，与行业紧密相关联的讯息
主要是死亡率、火化率等指标表现，宝塔陵园紧邻北京，受惠于京津冀一体化大的国家战略，且宝塔陵园建设较为规范，环境较好，竞争力突出，潜在客户群体庞大。行业目前还是民政部门计划审批管理，各地区在经营性墓地权限下放和权限运用方面尚存差异，最主要的影响因素是行业内存在着相当数量的非法墓地，对行业健康发展干扰较大，而行业所提供产品的特征较为特殊，产品所负载的精神和文化方面内涵较深。同时，国家也在不断规范行业发展环境，相信会逐步解决这方面的行业发展问题。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
近几年来，公司沿着肉牛养殖、屠宰加工、食品加工、餐饮服务的产业链条不断延伸，形成了肉牛产业的全方位发展，构建了肉牛产业体系，发挥了产业链不同环节的业务协同及互补效应。
报告期内，公司在全产业链的各个环节上不断完善、扩张，其中肉牛养殖业在澳洲建立了优质肉牛养殖基地，将养殖黑安格斯、和牛等优质肉牛品种，提升公司牛肉品质。在食品加工环节，公司与中国农业大学合作，建立了食品研发中心，该中心将集产、学、研于一体，充分发挥合作双方的优势，提升企业的整体实力。餐饮业根据大众消费趋势，不断开发新的产品，引领健康饮食新时尚。
2、品牌优势
公司拥有的“福成”品牌为中国驰名商标，公司的牛肉产品及各类肉制品已经被市场高度认可，公司已同麦当劳、肯德基、航食等国内外食品相关供应链企业建立了长期战略合作。
3、优越的地理位置，高效的物流配送
本公司地处河北省三河市燕郊高新技术园区，距北京市中心地带35公里，公司产品主要销往北京地区，北京市中心地带送货不超过3小时，优越的地理位置使公司产品能够在产品出厂后在最短的时间里送达客户，保持了产品品质。
4、行业优势
2015年公司完成了灵山宝塔陵园的重大资产重组事项，公司自此进入了殡葬行业，成为A股唯一一家拥有殡葬业务的公司。
第四节 经营情况讨论与分析
报告期内，公司各行业继续贯彻年初制定的各项发展策略及经营方针。食品加工业重点瞄准京津冀市场，力争做好京津冀餐饮企业及老百姓的中央厨房，零售、餐饮两个渠道齐头并进，保持良好的诚信与安全生产；餐饮服务行业继续优化布局，目前尚余35家直营门店，继续着力在特色餐饮上做足文章，使该行业持续为公司的转型提供现金流支持；殡葬服务行业作为公司转型扩张的先锋，充分考察潜在市场与对外合作机会，据公司不完全统计，接触走访行业企业已逾百家。
报告期内，公司顺应形势参与成立了福成和辉产业并购二期基金和福成冠岳一期基金，协同市场的力量帮助公司完成标的寻找与投融资配合，目前该项工作已取得阶段性进展，随着行业的深入展开，相应的拓展思路与定位也逐步清晰，在积极有为的同时，保持对投资潜在标的合理的估值与审慎的决策，相信经过前期工作的铺垫，成效很快会有所体现出来。
报告期内，公司启动和实施了2亿元的员工持股计划，初步建立和完善了劳动者与所有者的利益共享机制，有助于改善公司治理水平，提高了职工凝聚力和公司竞争力。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
元 币种: 人民币
|
科目 |
本期数 |
上年同期数 |
变动比例（%） |
|
营业收入 |
1,360,558,933.25 |
1,370,995,900.08 |
-0.76 |
|
营业成本 |
862,982,346.48 |
823,240,789.05 |
4.83 |
|
销售费用 |
219,970,761.16 |
227,702,100.30 |
-3.40 |
|
管理费用 |
58,740,744.12 |
58,296,009.79 |
0.76 |
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财务费用 |
6,797,598.88 |
11,106,573.96 |
-38.80 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
228,761,874.54 |
212,010,334.03 |
7.90 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-74,077,111.59 |
-141,566,152.03 |
47.67 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
-319,981,451.65 |
133,154,400.57 |
-340.31 |
报告期内公司营业成本中主要业务成本84,452.25万元，较去年同期增加了4.67%。其中畜牧业增长了7.61%，而餐饮业下降了11.94%，殡葬业小幅增加了0.46%。畜牧业收入增加，原材料、人工成本也相应增加；餐饮业主营业务成本减少主要是营业收入相应下降，其次各门店主要食材统一采购，加大集中配送力度，成本降低；殡葬业营业收入增加，成本变动不大。
单位: 元 币种: 人民币
|
主营业务分行业情况 |
||||||
|
分行业 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（%） |
营业收入比上年增减（%） |
营业成本比上年增减（%） |
毛利率比上年增减（%） |
|
畜牧业 |
836,317,945.95 |
717,136,515.64 |
14.25 |
4.17 |
7.61 |
减少2.74个百分点 |
|
餐饮业 |
282,227,421.52 |
97,352,984.44 |
65.51 |
-20.82 |
-11.94 |
减少3.48个百分点 |
|
殡葬行业 |
227,251,386.22 |
30,032,973.58 |
86.78 |
15.20 |
0.46 |
增加1.94个百分点 |
|
合计 |
1,345,796,753.69 |
844,522,473.66 |
37.25 |
-0.79 |
4.67 |
减少3.27个百分点 |
|
主营业务分产品情况 |
||||||
|
分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（%） |
营业收入比上年增减（%） |
营业成本比上年增减（%） |
毛利率比上年增减（%） |
|
活牛 |
3,028,843.43 |
3,258,479.25 |
-7.58 |
-10.43 |
21.91 |
减少28.54个百分点 |
|
牛肉 |
255,910,222.23 |
215,955,648.19 |
15.61 |
7.92 |
5.35 |
减少1.03个百分点 |
|
羊肉 |
20,858,256.64 |
15,992,229.00 |
23.33 |
19.59 |
16.55 |
减少2.13个百分点 |
|
肉制品 |
347,083,583.73 |
294,840,615.55 |
15.05 |
12.46 |
17.02 |
减少1.80个百分点 |
|
牛奶 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-100.00 |
-100.00 |
减少11.32个百分点 |
|
小牛 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-100.00 |
-100.00 |
减少20.66个百分点 |
|
乳制品 |
16,999,955.96 |
16,186,778.10 |
4.78 |
18.46 |
46.05 |
减少21.54个百分点 |
|
速食品 |
186,343,542.85 |
171,515,133.33 |
7.96 |
2.78 |
20.20 |
减少12.08个百分点 |
|
农作物 |
5,433,534.85 |
3,623,835.19 |
33.31 |
100.00 |
100.00 |
增加33.31个百分点 |
|
益生菌粉 |
757,770.69 |
728,425.48 |
3.87 |
100.00 |
100.00 |
增加3.87个百分点 |
|
餐饮服务 |
282,129,657.09 |
92,388,355.99 |
67.25 |
-20.84 |
-16.43 |
减少1.42个百分点 |
|
墓位销售、管理、殡葬服务 |
227,251,386.22 |
30,032,973.58 |
86.78 |
15.20 |
0.46 |
增加1.56个百分点 |
|
合计 |
1,345,796,753.69 |
844,522,473.66 |
37.25 |
-0.79 |
4.67 |
减少3.29个百分点 |
|
主营业务分地区情况 |
||||||
|
分地区 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（%） |
营业收入比上年增减（%） |
营业成本比上年增减（%） |
毛利率比上年增减（%） |
|
北京地区 |
766,634,745.64 |
533,959,510.17 |
30.35 |
-3.45 |
3.36 |
减少4.59个百分点 |
|
华北地区 |
373,374,231.99 |
139,545,340.93 |
62.63 |
-2.27 |
-4.82 |
增加1.01个百分点 |
|
东北地区 |
25,553,887.54 |
20,237,178.12 |
20.81 |
51.81 |
50.11 |
增加0.90个百分点 |
|
华东地区 |
113,193,545.24 |
96,871,919.86 |
14.42 |
14.77 |
26.19 |
减少7.74个百分点 |
|
华南地区 |
5,240,769.59 |
4,331,386.71 |
17.35 |
30.31 |
29.25 |
增加0.68个百分点 |
|
其他地区 |
61,799,573.69 |
49,577,137.87 |
19.78 |
1.45 |
-0.90 |
增加1.91个百分点 |
|
合计 |
1,345,796,753.69 |
844,522,473.66 |
37.25 |
-0.79 |
4.67 |
减少3.27个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
|
主要产品 |
生产量 |
销售量 |
库存量 |
生产量比上年增减（%） |
销售量比上年增减（%） |
库存量比上年增减（%） |
|
活牛（头） |
8,291 |
8,558 |
15,596 |
-55.95 |
-8.09 |
-1.68 |
|
小计 |
8,291 |
8,558 |
15,596 |
-55.95 |
-8.09 |
-1.68 |
|
牛肉 |
6,518.39 |
6,674.62 |
834.73 |
6,611.47 |
6,728.62 |
990.96 |
|
肉制品 |
21,303.22 |
21,140.78 |
671.08 |
15,525.56 |
15,567.89 |
508.64 |
|
乳制品 |
2,895.81 |
2,956.97 |
110.20 |
2,588.62 |
2,472.55 |
171.36 |
|
速食品 |
5,529.32 |
5,461.62 |
518.89 |
5,221.03 |
5,112.31 |
451.19 |
|
农作物 |
5,584.02 |
4,952.45 |
631.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
小计 |
41,830.76 |
41,186.44 |
2,766.47 |
29,946.68 |
29,881.37 |
2,122.15 |
|
殡葬行业 |
2,156 |
3,280 |
5,736 |
327.78 |
0.43 |
-16.38 |
|
小计 |
2,156 |
3,280 |
5,736 |
327.78 |
0.43 |
-16.38 |
产销量情况说明
2、活牛生产量 8,291头（其中国内 6911头，国外1,380头）；销售量8,558头，其中国内销售8,101头（公司内部屠宰 8,101头）、国外销售457头；库存量15,596头，其中国内存栏（库存量）5,788头，国外存栏9,808头。
单位： 元
|
分行业情况 |
||||||||||||||
|
分行业 |
成本构成项目 |
本期金额 |
本期占总成本比例(%) |
上年同期金额 |
上年同期占总成本比例(%) |
本期金额较上年同期变动比例(%) |
情况 说明 |
|||||||
|
畜牧养殖屠宰及食品加工业 |
畜牧养殖屠宰及食品加工业 |
717,136,515.64 |
84.92 |
666,410,032.82 |
82.60 |
7.61 |
|
|||||||
|
餐饮服务业 |
餐饮服务 |
97,352,984.44 |
11.53 |
110,557,206.69 |
13.70 |
-11.94 |
|
|||||||
|
殡葬业 |
墓位出租管理、殡葬服务 |
30,032,973.58 |
3.55 |
29,894,589.46 |
3.70 |
0.46 |
|
|||||||
|
合计 |
|
844,522,473.66 |
100 |
806,861,828.97 |
100 |
4.67 |
|
|||||||
|
分产品情况 |
||||||||||||||
|
分产品 |
成本构成项目 |
本期金额 |
本期占总成本比例(%) |
上年同期金额 |
上年同期占总成本比例(%) |
本期金额较上年同期变动比例(%) |
情况 说明 |
|||||||
|
活牛 |
活牛 |
3,258,479.25 |
0.39 |
2,672,823.92 |
0.00 |
21.91 |
|
|||||||
|
牛肉 |
牛肉 |
215,955,648.19 |
25.57 |
204,991,769.77 |
24.55 |
5.35 |
|
|||||||
|
羊肉 |
羊肉 |
15,992,229.00 |
1.89 |
13,720,946.23 |
1.32 |
16.55 |
|
|||||||
|
肉制品 |
肉制品 |
294,840,615.55 |
34.91 |
251,956,606.53 |
30.32 |
17.02 |
|
|||||||
|
牛奶 |
牛奶 |
|
|
37,855,677.30 |
6.64 |
-100.00 |
|
|||||||
|
小牛 |
小牛 |
|
|
1,434,580.53 |
0.30 |
-100.00 |
|
|||||||
|
乳制品 |
乳制品 |
16,186,778.10 |
1.92 |
11,082,757.68 |
1.58 |
46.05 |
|
|||||||
|
速食品 |
速食品 |
171,515,133.33 |
20.32 |
142,694,870.86 |
17.84 |
20.20 |
|
|||||||
|
农作物 |
农作物 |
3,623,835.19 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|||||||
|
益生菌粉 |
益生菌粉 |
728,425.48 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|||||||
|
餐饮服务 |
餐饮服务 |
92,388,355.99 |
10.94 |
110,557,206.69 |
13.97 |
-16.43 |
|
|||||||
|
墓位租赁及管理、殡葬服务 |
墓位租赁及管理、殡葬服务 |
30,032,973.58 |
3.56 |
29,894,589.46 |
3.48 |
0.46 |
|
|||||||
|
合计 |
|
844,522,473.66 |
100.00 |
806,861,828.97 |
100.00 |
4.67 |
|
|||||||
成本分析其他情况说明
前五名客户销售额 万元，占年度销售总额%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 万元，占年度销售总额 %。
前五名供应商采购额 万元，占年度采购总额%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 万元，占年度采购总额%。
报告期内公司管理费用总额为5,874.07万元,与上年同期的5,829.60万元相比增加了44.47万元,增加幅度为0.76%,管理费用的增长主要是办公经费及折旧费、中介机构费用等增加引起。
报告期内公司财务费用总额679.76万元，与上年同期的1,110.66万元减少了430.90万元，减幅38.80%，财务费用减少的主要是公司融资金额加大，利息费用、手续费增加，利息收入增加引起。
3. 研发投入
报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-7,407.71元, 比上年同期增加6,748.91万元，增加幅度为47.67%。主要是处置固定资产、无形资产和其他资产收回的现金减少、投资支付的现金减少所导致；
报告期内公司筹资活动现金流量净额为-31,998.15万元, 比上年同期减少了45,313.59万元, 主要是本期取得借款收到的现金减少和偿还债务支付的现金增加所导致。
(三) 资产、负债情况分析
MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √适用 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □不适用
单位： 元
|
项目名称 |
本期期末数 |
本期期末数占总资产的比例（%） |
上期期末数 |
上期期末数占总资产的比例（%） |
本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
情况说明 |
|
货币资金 |
595,282,587.75 |
24.68 |
812,485,322.71 |
31.22 |
-26.73 |
|
|
应收账款 |
140,872,241.07 |
5.84 |
121,950,966.36 |
4.69 |
15.52 |
|
|
预付账款 |
22,187,995.66 |
0.92 |
32,172,711.89 |
1.24 |
-31.03 |
|
|
应收利息 |
2,481,600.00 |
0.10 |
1,680,000.00 |
0.06 |
47.71 |
|
|
其他应收款 |
10,582,389.39 |
0.44 |
8,277,157.92 |
0.32 |
27.85 |
|
|
存货 |
591,230,541.92 |
24.52 |
588,800,460.02 |
22.62 |
0.41 |
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
0.00 |
1,468,942.34 |
0.06 |
-100.00 |
|
|
其他流动资产 |
10,829,037.07 |
0.45 |
14,819,695.51 |
0.57 |
-26.93 |
|
|
投资性房地产 |
4,652,249.02 |
0.19 |
4,947,481.06 |
0.19 |
-5.97 |
|
|
固定资产 |
551,322,572.37 |
22.86 |
542,901,875.43 |
20.86 |
1.55 |
|
|
在建工程 |
11,700,470.48 |
0.49 |
9,926,215.35 |
0.38 |
17.87 |
|
|
无形资产 |
246,663,276.32 |
10.23 |
225,872,164.26 |
8.68 |
9.20 |
|
|
商誉 |
879,840.85 |
0.04 |
879,840.85 |
0.03 |
0.00 |
|
|
长期待摊费用 |
30,328,343.16 |
1.26 |
46,130,780.79 |
1.77 |
-34.26 |
|
|
递延所得税资产 |
992,331.05 |
0.04 |
1,742,131.32 |
0.07 |
-43.04 |
|
|
其他非流动资产 |
191,592,677.27 |
7.94 |
188,490,281.79 |
7.24 |
1.65 |
|
|
总资产合计 |
2,411,598,153.38 |
100.00 |
2,602,546,027.60 |
100.00 |
-7.34 |
|
|
短期借款 |
131,674,715.43 |
23.65 |
235,235,500.00 |
27.78 |
-44.02 |
|
|
应付票据 |
160,000,000.00 |
28.74 |
360,020,000.00 |
42.52 |
-55.56 |
|
|
应付账款 |
130,192,369.81 |
23.39 |
126,232,833.41 |
14.91 |
3.14 |
|
|
预收账款 |
13,389,546.72 |
2.41 |
8,519,839.70 |
1.01 |
57.16 |
|
|
应付职工薪酬 |
24,466,823.50 |
4.40 |
28,649,076.64 |
3.38 |
-14.60 |
|
|
应交税费 |
40,347,566.11 |
7.24 |
54,937,964.25 |
6.49 |
-26.56 |
|
|
应付股利 |
87,001.45 |
0.02 |
87,001.45 |
0.01 |
0.00 |
|
|
其他应付款 |
52,009,443.74 |
9.34 |
29,590,998.50 |
3.49 |
75.76 |
|
|
其他流动负债 |
940,342.50 |
0.17 |
878,986.63 |
0.10 |
6.98 |
|
|
递延收益 |
3,564,055.26 |
0.64 |
2,583,854.72 |
0.31 |
37.94 |
|
|
负债合计 |
556,671,864.52 |
100.00 |
846,736,055.30 |
100.00 |
-34.26 |
|
其他说明
|
本期期末余额较上期期末变动较大的情况说明： |
|
预付账款：本期末较上期末减少了31.03%，主要是预付的货款减少所致； |
|
应收利息：本期末较上期末增加了47.71%，主要是应收的银行定期存单利息增加所致； |
|
一年内到期的非流动资产：本期末较上期末减少了100.00%，主要是餐饮公司本期一年内到期的非流动资产减少所致； |
|
长期待摊费用：本期末较上期末减少了34.26%，主要是餐饮公司摊销门店装修费用所导致； |
|
递延所得税资产：本期末较上期末减少了43.04%，主要是公司餐饮公司减少了确认的递延所得税资产所致； |
|
短期借款：本报告期末较上期末减少了44.02%，主要是本期末公司银行借款到期归还所致； |
|
应付票据：本期末较上期末减少了55.56%，主要是本期末银行承兑汇票到期兑付所致； |
|
预收账款：本期末较上期末增加了57.16%，主要是本期预收的销售货款增加所致； |
|
递延收益:本期末较上期末增加了37.94%，主要是灵山宝塔陵园子公司墓位管理费增加所导致。 |
|
其他应付款：本期末较上期末增加了75.76%，主要是主要是公司押金、备用金及澳大利亚投资控股公司拆借的往来款的增加所致 |
1 行业和公司基本情况
(1). 行业政策及对公司影响
上述政策更多的是从支持中西部发展和生态保护角度出发，以及对农民个体的支持。不太适用公司大规模集中饲养的生产形式，某些政策即使有所涉及公司业务及产品，或由于技术环节问题，或由于经济效益原因，目前对公司影响还较小。
(2). 公司行业地位及竞争优劣势
(3). 公司经营模式及行业上下游情况
(4). 生产经营资质
|
生产经营资质 |
有效期限 |
报告期内新增或变化情况 |
|
动物防疫条件合格证 |
2018年7月31日 |
已续展 |
|
清真许可证 |
2018年9月22日 |
已续展 |
|
食品生产许可证【肉制品（酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、肉灌制品、油炸肉制品）、速冻食品（速冻调制食品、速冻面米食品）、粮食加工品（其他粮食加工品）、糕点（热加工糕点、冷加工糕点）、调味品（调味料）、、豆制品】 |
2022年1月22日 |
豆制品为新增 |
|
食品生产许可证【速冻食品（速冻肉制品、速冻果蔬制品）、肉制品（预制调理肉制品）、方便食品（其他方便食品）】 |
2022年1月5日 |
已续展 |
(5). 主要技术
1）国内养殖基地
公司肉牛育肥养殖场由11栋育肥牛舍组成，划分两个区布置，牛舍跨度12米、长354米、间距2.5米，牛舍采用双列对头氏、单走道，两条料线、双粪道的布局。肉牛在牛舍可以自由饮水、采食饲料。牛舍后面就是运动场，用于肉牛日常的休息、活动。
为了实现绿色无公害饲料来源，公司从德国购进两台联合收割机实施青贮收割作业，与周边农户签订联合种植饲料玉米协议，由公司提供有机肥料、种子，农户提供基本农田，按照公司的统一要求进行种植，公司以保护价进行收购。收割后进入饲料厂，饲料厂根据配方配置成复合饲料，供应肉牛育肥。
公司养殖场的架子牛（待育肥）由供应商定点采购，牛源供应点主要在吉林、内蒙、承德一带。采购的架子牛经病疫检查、驱内外寄生虫、称重、质量评定后进入预饲期饲养、育肥期饲养、强度育肥期饲养，称重、质量等级评定达标后出栏。
2）澳洲养殖基地
澳洲牧场饲养的肉牛为安格斯牛、和牛，全部为散养，饲草为牧场自给自足，有专职的饲养人员并负责日常卫生防疫。
（2）牛肉延伸屠宰及食品加工方面的技术
公司肉牛屠宰加工厂是经河北省伊斯兰教协会认证的清真车间，育肥后的肉牛严格按照穆斯林教规的要求及卫生标准屠宰，检验合格的二分体胴体送入0~2℃的排酸库（冷风机送冷风供冷），采用吊挂方式经过48小时的排酸，熟化提高胴体的嫩度和鲜度。之后，进入牛肉分割包装流程，分割包装后的高档牛肉会立即送往鲜品库，鲜品库为0~2℃（冷风机送冷风供冷）。除鲜品外全部入库速冻，速冻时间不超过16小时，肉温达到-15℃出库转入冷藏库。
公司深加工车间引进德国先进的嫩化机、真空斩拌机、灌肠机、打卡机、高速扭结机、全自动烟熏炉、烟熏炉等多台设备为基础，配以先进的工艺生产出低温肉制品、中式酱卤制品、热即食调理制品、营养速冻制品、传统特色面点制品、各式调味料制品。
(6). 使用的农场或基地等的所有制形式及取得方式
通过承包或租赁方式取得土地或水域
(1). 主要产品生产与销售模式
活牛来源，公司大部分肉牛是直接外购架子牛后快速育肥为主，而公司澳洲牧场的活牛饲养近几年才刚开始，也以为外购活牛为主。
销售方面，国内养殖的肉牛绝大多数供给自身的屠宰场进行宰杀，公司澳洲牧场的肉牛由于屠宰场尚在营建之中，目前一部分已无法增肥的肉牛采取就地外销模式。
存在与农户合作生产模式的
(2). 主要产品销售情况
单位： 万元 币种： 人民币
|
主要 产品 |
销售 渠道 |
销售量 |
销售 收入 |
销售成本 |
销售量同比增减（%） |
销售收入同比增减（%） |
销售成本同比增减（%） |
|
活牛 |
转内部屠宰及其他 |
8,558 |
12,545.16 |
11,611.55 |
-8.09 |
-11.16 |
-0.79 |
采用经销模式的
客户规模小且较分散的
有线上销售业务的
(1). 从事农业业务公司的经营信息
从事种业业务
从事土地出租业务
(2). 从事林业业务公司的经营信息
(3). 从事畜牧业业务公司的经营信息
单位： 万元 币种： 人民币
|
主要畜禽 产品 |
产量 |
销售量 |
销售收入 |
销售成本 |
毛利率 (%) |
报告期内 出栏量 |
报告期末 存栏量 |
|
活牛 |
8291 |
8558 |
12,545.16 |
11,611.55 |
7.44 |
8558 |
15596 |
单位： 万元 币种： 人民币
|
饲料取得方式 |
饲料数量 |
金额 |
均价 |
|
外购 |
76431.13 |
2,452.6 |
0.0321 |
(4). 从事渔业业务公司的经营信息
报告期内，公司基础母牛扩群获得中央补助资金451.15万元。
（2）享受的税收优惠政策：
1、企业所得税
根据廊坊市国家税务局廊国税函字[2006]128号《关于河北福成五丰食品股份有限公司享受农业化国家重点龙头企业减免企业所得税的批复》，同意自2006年5月10日起对公司从事养殖业和农林产品初加工业取得的所得免征企业所得税。
根据三河市国家税务局税务事项通知书，本公司自2008年1月1日起，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一款“从事农、林、牧、渔业”项目所得免征企业所得税；及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一款第七条之规定：农产品初加工业免征企业所得税。
2、增值税
根据财税字[1995]052号“财政部、国家税务总局关于印发《农业产品征税范围注释》的通知”及2001年4月10日国家税务总局流转税管理司“关于河北福成五丰食品股份有限公司增值税问题的函”本公司活体牛销售免征增值税。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □适用 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √不适用
|
单位名称 |
拥有股权 比例 |
总资产 |
净资产 |
营业收入 |
净利润 |
|
福成肥牛餐饮管理有限公司 |
100% |
47,392.69 |
41,952.79 |
28,938.79 |
3,435.94 |
|
三河灵山宝塔陵园有限公司 |
100% |
104,720.86 |
89,961.86 |
22,730.27 |
12,993.60 |
|
福成澳大利亚投资控股有限公司 |
100% |
35,003.16 |
28,930.77 |
846.24 |
-394.47 |
|
三河福成控股有限公司 |
100% |
18,346.66 |
9,743.17 |
0.00 |
-178.25 |
|
三河福成生物科技有限公司 |
100% |
198.50 |
-19.69 |
82.01 |
-85.68 |
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
公司肉牛养殖集屠宰在当地属于规模较大的企业，在全国行业内存在着若干肉牛养殖屠宰大型企业前提下，在京津冀市场公司具有一定优势，且品牌知名度较高。目前行业竞争比较透明，行业普遍存在肉牛来源和结构的不足。数量保证和品质稳定的肉牛供应就成了经营的关键因素，走出去收购国外上游资源以保障国内供给目前是国内企业的共识，公司在澳洲的投资即属于此情形，但项目投资期相对较长，跨越国内外两个市场，真正见到效果可能还需要一段时间。食品加工行业监管力度在不断加强，企业食品安全管控风险较大，生产加工有向大型企业集中的趋势。
（2）餐饮服务行业
经过近几年的调整，餐饮行业格局没有发生大的变化，餐饮门类和基本经营形态变化不大，但品牌更替较快。餐饮服务行业属于典型的红海市场，在管控成本和品质基础上，如何创新产品和服务是行业竞争胜出的关键。
（3）殡葬服务行业
公司是A股市场唯一一家拥有殡葬服务业的上市公司，资本市场对行业关注度比较高，但是行业发展外在环境没有大的变化，国家法规方面及监管政策依旧延续过往格局，一些新的投资者逐步在了解和进入该行业，但由于其重资产特征及行业特殊性，玩家并不多，主要是一些保险资金在关注。竞争格局基本是属地化特征，沿海及一线发达城市市场成熟度较高，中西部中小城市相对市场规模有限，统一大市场还有待配套政策推进和发育。
肉牛养殖与屠宰方面公司将继续做好品质与成本管理，优化流程，杜绝漏洞，同时加快公司在澳洲的项目投资进度，争取尽快见效，对接国内生产与市场需求；公司的食品加工业在严格监管下反而容易取得新的进展，加之公司品牌优势和靠近核心大市场，未来还是有一定的发展空间，但内部管控挑战巨大。食品加工业重点瞄准京津冀市场，力争做好京津冀餐饮企业的央厨基地、老百姓的中央厨房，不做新的外延式扩张，稳定当下生产和销售。
（2）餐饮服务行业
餐饮服务行业继续优化布局，在管控好食品安全风险的前提下，继续着力在特色餐饮上做足文章同时做优做强既有直营门店，努力提高对公司的现金贡献，为公司转型升级贡献力量。
（3）殡葬服务业
殡葬服务行业作为公司主业的发展重点，在做好宝塔陵园的经营前提下，继续与的外部标的资产进行广泛的接触，寻找合适的外延式并购机会，借助资本市场的力量参与公司的行业整合。加快殡葬业务的营业收入、总资产及净利润等各项指标方面在公司总体业绩中的比重，努力使公司成为该行业领域里的龙头企业，实现公司的战略转型的成功。
继续落实公司已确立的各项运营管理方针，精耕细作。养殖方面做好消毒、防疫与安全；屠宰方面做好成本控制，注意骨干操作员工的选拔与培养及做好相应激励措施；食品加工与生产方面，要时刻关注市场和客户的需求变化，通过让客户走进企业、企业走进社区等方式精细服务好客户，将“专业的牛肉预制类食材供应商”作为指导和占领客户心智的精准定位，不断清晰经营各条线管理，调整产品结构科学合理安排生产与研发，控制好成本。
（2）餐饮服务行业
在店面布局调整基本告一段落的基础上，接下来真正发挥直营店品牌的优势，主打养生和健康特色，挖潜提效，不断巩固作为餐饮大本营的燕郊及北京市场，同时相机决策布局新的市场和店面机会。
（3）殡葬服务行业
宝塔陵园计划在环境、渠道、人力、宣传四个维度去发力。由于行业及产品的特殊性，绿化环境要不断做到更新提升力求四季有绿，同时努力驱除一切阴暗灰冷的因素，突显产品和环境的温暖与人文关怀。服务不断的进行延展，向上下游的配套去寻找满足客户需求的新机会。在北京首都功能定位清晰调整之下，渠道方面不断拓宽和创新，借鉴好行业新的经营模式。服务行业的立身根本是人才，计划在招聘与内训方面继续加强，同时为公司接下来的外延扩张储备足够的合格人才。宣传方面，做一些合理的广告投放，积极参加行业展会，做好交流与潜在合作机会的发现。2018年重中之重的工作是要有增量业务的落地与进入，在2017年广泛接触潜在并购标的基础上，同业扩张要迈出实质性的步伐。
特别提示：公司对上述三个行业2018年经营计划的披露（除殡葬服务行业之外），如涉及财务数据的并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
肉牛疫病风险：肉牛饲养在向规模化发展的同时，也在向资源丰富、养殖基础好的地区集中，一些经济发达地区和大中城市逐渐减少或退出畜牧业，畜牧业的区域化特色十分明显。在这种情况下，分工更加明确有利于畜牧业的进一步发展，另一方面，肉牛养殖规模化比率增加、集中化程度提高、养殖密度增加，使养殖业面临的疫病风险加大，一旦发生疫情造成的损失更大。同时，区域之间调运畜禽数量的增加，也加大了疫病发生流行的可能性，特别是现在交通方便，畜禽贩运范围广，疫病防控难度加大。近年来，国内先后暴发多起高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、高致病性猪蓝耳病疫情就充分证明这一点。这些疫情的发生，不仅造成巨大的经济损失，而且还严重威胁畜牧业发展和人们的身心健康。
2、肉牛资源短缺风险
由于肉牛养殖成本大、周期长、风险高、效益低，近年来越来越多的养牛户不得不选择放弃，大量宰杀母牛导致市场上牛源紧张，犊牛价格上涨，养殖成本不断攀升。由于行业整体不景气，更导致饲养户补栏积极性降至谷底，整个产业形成恶性循环，基础母牛数量明显减少，肉牛养殖环节出现严重萎缩迹象。
3、食品安全风险
尽管公司已经建立了较为规范的内控制度及管理制度，生产经营运营良好，但公司的食品加工、餐饮服务涉及的战线较长，最有效降低风险的途径就是在食品生产、加工、销售和终端服务链条中遵循预防性原则，一旦出现问题，如果处理不当，就会给消费者造成重大损失。
4、市场价格变动风险
由于本公司的肉牛来源于广大的牧区和农户，农产品的价格波动对公司的影响最直接。因此，农产品市场价格的波动会直接影响本公司的收益，而且，不论是上扬还是下降，对本公司都会影响很大。
5、大股东控制风险
福成投资集团有限公司为本公司的控股股东，截止2017年12月31日持有本公司股份290,697,674股，占本公司总股本的35.51%，为第一大股东，处于相对控股地位。该公司有可能凭借其控股地位，对本公司的生产经营、财务分配、高管人员的任免施加影响，或者利用关联交易进行利益输送，从而给本公司的生产经营和中小股东的权益造成不利影响。
公司将进一步完善法人治理结构，切实维护中小股东的利益。
6、多元化经营带来的管理风险
公司通过并购重组后新增经营性公墓业务与传统的食品行业有着较大的区别，给公司未来的经营管理层提出了新课题。对此，公司将积极引进专业技术人才，加大内控管理，防范可能带来的风险。
7、境外投资风险
为了解决国内肉牛资源短缺、提高公司肉牛养殖及屠宰加工业务的生产能力，增加国内牛肉供给能力，公司以自有资金在澳大利亚投资设立全资子公司，负责实施收购澳洲牧场的计划。由于投资目的地国与我国营商环境存在着客观差异，不同的政治法律环境，以及当地的环境保护政策、社会与劳工政策以及税收政策、外汇管制政策，包括汇率波动等因素，均可能会给公司在当地投资带来损失。所以公司在境外设立的全资子公司能否取得良好发展存在一定的不确定性。
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
2017年3月21日公司第六届董事会第十次会议及2017年4月12日公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配方案》：以2016年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.7元（含税），合计分配现金红利57,309,066.85元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2017年4月26日公司刊登了《2016年度分红派息实施公告》，确定2017年5月4日为股权登记日，2017年5月5日为除息日和红利发放日。
单位： 元 币种： 人民币
|
分红 年度 |
每10股送红股数（股） |
每10股派息数(元)（含税） |
每10股转增数（股） |
现金分红的数额 （含税） |
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 |
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|
2017年 |
0 |
0.7 |
0 |
57,309,066.85 |
156,558,045.89 |
36.61 |
|
2016年 |
0 |
0.7 |
0 |
57,309,066.85 |
184,743,226.22 |
31.02 |
|
2015年 |
0 |
0.7 |
0 |
57,309,066.85 |
166,380,400.38 |
34.44 |
二、承诺事项履行情况
|
承诺背景 |
承诺 类型 |
承诺方 |
承诺 内容 |
承诺时间及期限 |
是否有履行期限 |
是否及时严格履行 |
|
与重大资产重组相关的承诺 |
股份限售 |
福成集团 |
本次向福成集团发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让，不委托他人管理，也不由公司回购（按福成投资与公司签订的利润补偿协议的约定回购的除外）。如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。 |
承诺生效时间2015年7月21日，承诺期限为36个月。 |
是 |
是 |
|
盈利预测及补偿 |
福成集团 |
1、盈利承诺期为2014年、2015年、2016年、2017年、2018年。 2、基于中同华评估出具的中同华评报字（2014）第431号《资产评估报告书》采取的收益法盈利预测情况，福成投资承诺标的资产2014年、2015年、2016年、2017年、2018年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5,500万元、8,500万元、10,200万元、12,240万元、14,688万元（以下简称“盈利预测数”）。 |
承诺作出时间是2015年2月26日，承诺期限为2014年至2018年。 |
是 |
是 |
|
|
解决土地等产权瑕疵 |
福生投资、滕再生、 和辉创投、燕高投资、蒙润投资 |
承诺人向本公司保证并承诺，如福成餐饮及其子公司在本次重组实施完成前的任何租赁物业存在任何权属纠纷导致福成餐饮或其子公司需承担赔偿、处罚、搬迁等支出及费用的，承诺人将全额承担该部分支出及费用（承诺人按本次重组前持有的福成餐饮的股权比例分摊），且在承担后不向福成餐饮或其子公司追偿，保证福成餐饮或其子公司不会因此遭受任何损失。 |
长期承诺 |
是 |
是 |
|
|
其他 |
福生投资、滕再生、和辉创投、燕高投资、蒙润投资 |
针对福成餐饮未对部分员工缴纳社会保险或住房公积金可能引发的法律风险，承诺人作出承诺，福成餐饮及其子公司如有在本次重组实施完成前未依法足额缴纳的社会保险费和住房公积金等员工福利（已在账上计提的部分除外），有权部门或权利人在任何时候要求福成餐饮或其子公司补缴，或对福成餐饮或其子公司处罚，或向福成餐饮或其子公司追索，承诺人将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用（承诺人按本次重组前持有的福成餐饮的股权比例分摊），且在承担后不向福成餐饮或其子公司追偿，保证福成餐饮或其子公司不会因此遭受任何损失。 |
长期承诺 |
是 |
是 |
|
|
其他 |
李高生 |
福成食品的锅炉设备目前所使用房屋系李高生自行投资建设，上述房屋及设备等所占用的4,060.80平方米土地，系李高生于2011年5月28日从三河市高楼镇庄户村村民委员会处租赁，该土地承租期30年，自2011年6月1日至2041年5月31日止，年租金33,501.60元，承租期承租金共计1,005,048.00元。2013年5月28日李高生签署承诺函，承诺上述租赁费全部由其承担，该地块及地上房屋由福成食品无偿使用。上述锅炉房所占地块为租用的集体建设用地，锅炉房未办理产权手续。三河市国土资源局、燕郊高新区住房和规划建设局已出具说明，确认上述租用土地为集体建设用地，在未来5年内不存在被征收并出让给他人的计划，在未来5年内也不存在改变土地规划、变更现有用途的计划。李高生出具承诺，如福成食品或承租方因使用上述锅炉房及其所占地块遭受任何处罚，其本人将赔偿福成食品或承租方由此产生的任何损失；如因政府部门要求拆除上述锅炉房等任何原因导致福成食品或承租方无法继续使用该锅炉房，其本人将尽一切可能之努力，另建锅炉房供福成食品或承租方使用，保证福成食品厂房及生产设施能够正常运行，并赔偿福成食品及承租方停产损失、因锅炉房搬迁发生的额外支出等任何损失。 |
长期承诺 |
是 |
是 |
|
|
解决同业竞争 |
李福成、李高生、福成集团 |
“本人／本公司目前不存在且不从事与河北福成五丰食品股份有限公司（下称“福成五丰”）构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与福成五丰构成竞争的业务。同时，本人／本公司承诺：1、本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业未从事与福成餐饮及其下属子公司、分公司构成竞争的业务；本次重组完成后，本人/本公司及本人/本公司所控制的其他企业均不会从事与重组后的福成五丰及其下属子公司、分公司构成竞争的业务。2、本人/本公司将来不会以任何方式从事对福成五丰及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与福成五丰及其子公司存在竞争关系的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。3、如果本人/本公司违反上述声明与承诺并造成福成五丰及其子公司经济损失的，本人/本公司将赔偿福成五丰及其子公司因此受到的全部损失。 |
长期承诺 |
是 |
是 |
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的京永审字（2015）第11001号、京永审字（2016）第17137号、京永审字（2017）第170056号、京永审字（2018）第170056号标准无保留意见审计报告记载，宝塔陵园2014年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为60,425,644.21 元，2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为84,677,691.78元，2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为103,010,971.22元，2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为127,756,188.66元。2014-2017年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为375,870,495.87元，完成了本公司与福成集团就标的资产宝塔陵园签署的《利润补偿协议》中规定的宝塔陵园2014-2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司累计净利润36,440万元的业绩承诺。
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
六、聘任、解聘会计师事务所情况
万元 币种： 人民币
|
|
现聘任 |
|
境内会计师事务所名称 |
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
|
境内会计师事务所报酬 |
90 |
|
境内会计师事务所审计年限 |
14 |
|
|
名称 |
报酬 |
|
内部控制审计会计师事务所 |
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
40 |
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
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八、面临终止上市的情况和原因
MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □适用 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
|
事项概述 |
查询索引 |
|
启动第一期员工持股计划 |
详见公司在上交所（www.sse.com.cn）披露的第2017-028号公告文件。 |
|
批准第一期员工持股计划 |
详见公司在上交所（www.sse.com.cn）披露的第2017-032号公告文件。 |
|
修订第一期员工持股计划 |
详见公司在上交所（www.sse.com.cn）披露的第2017-033号公告文件。 |
|
第一期员工持股计划实施进展 |
详见公司在上交所（www.sse.com.cn）披露的2017-034号、2017-035号、2017-036号、2017-037号、2017-039号、2017-040号、2017-048号、2017-052号公告文件。 |
|
第一期员工持股计划完成股票购买 |
详见公司在上交所（www.sse.com.cn）披露的第2017-053号公告文件。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
单位: 元 币种: 人民币
|
关联交易方 |
关联关系 |
关联交易类型 |
关联交易内容 |
关联交易定价原则 |
关联交易价格 |
关联交易金额 |
占同类交易金额的比例 |
关联交易结算方式 |
|
三河福成酿酒有限公司 |
母公司的控股子公司 |
购买商品 |
酒类 |
市场价 |
|
9,580.97 |
0.00 |
支票、网上银行 |
|
三河市福成瑞恒现代农业科技发展有限公司 |
母公司的控股子公司 |
购买商品 |
蔬菜类 |
市场价 |
|
44,394.09 |
0.00 |
支票、网上银行 |
|
三河市永兴水泥制品有限公司 |
母公司的控股子公司 |
购买商品 |
水泥 |
市场价 |
|
12,038.83 |
0.00 |
支票、网上银行 |
|
福成国际大酒店有限公司 |
母公司的全资子公司 |
接受劳务 |
餐饮、住宿 |
市场价 |
|
42,390.56 |
0.00 |
支票、网上银行 |
|
河北福成房地产开发有限公司 |
母公司的控股子公司 |
销售商品、提供劳务 |
牛肉、肉制品、速食品 |
市场价 |
|
269,597.26 |
0.02 |
支票、网上银行 |
|
福成国际大酒店有限公司 |
母公司的全资子公司 |
销售商品、提供劳务 |
牛肉、肉、速、乳制品 |
市场价 |
|
1,105,826.38 |
0.08 |
支票、网上银行 |
|
三河福成酿酒有限公司 |
母公司的控股子公司 |
销售商品 |
牛肉、乳制品 |
市场价 |
|
51,921.31 |
0.00 |
支票、网上银行 |
|
三河市兴隆运输有限公司 |
母公司的控股子公司 |
销售商品 |
乳制品 |
市场价 |
|
3,449.95 |
0.00 |
支票、网上银行 |
|
三河福成商贸有限公司 |
母公司的控股子公司 |
提供劳务 |
餐饮 |
市场价 |
|
51,976.42 |
0.00 |
支票、网上银行 |
|
三河市润成小额贷款有限公司 |
其他 |
销售商品、提供劳务 |
乳制品 |
市场价 |
|
30,386.01 |
0.00 |
支票、网上银行 |
|
三河市泰德房地产开发有限公司 |
其他 |
销售商品 |
牛肉 |
市场价 |
|
26,546.27 |
0.00 |
支票、网上银行 |
|
三河金鼎典当有限责任公司 |
其他 |
销售商品 |
牛肉 |
市场价 |
|
2,860.36 |
0.00 |
支票、网上银行 |
|
三河市润旭房地产开发有限公司 |
其他 |
提供劳务 |
餐饮、住宿 |
市场价 |
|
29,708.30 |
0.00 |
支票、网上银行 |
|
合 计 |
/ |
/ |
1,680,676.71 |
0.10 |
/ |
|||
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
(三) 共同对外投资的重大关联交易
(四) 关联债权债务往来
单位： 元 币种： 人民币
|
关联方 |
关联关系 |
向关联方提供资金 |
关联方向上市公司 提供资金 |
||||
|
期初余额 |
发生额 |
期末余额 |
期初余额 |
发生额 |
期末余额 |
||
|
河北福成房地产开发有限公司 |
母公司的控股子公司 |
6,222.00 |
37,430.00 |
43,652.00 |
|
|
|
|
三河福成酿酒有限公司 |
母公司的控股子公司 |
325,748.60 |
16,733.00 |
342,481.60 |
8,365.10 |
4,213.44 |
12,578.54 |
|
福成国际大酒店有限公司 |
母公司的全资子公司 |
296,959.57 |
-158,218.25 |
138,741.32 |
254,350.00 |
0.00 |
254,350.00 |
|
三河市润成小额贷款有限公司 |
其他 |
1,222.00 |
382.00 |
1,604.00 |
|
|
|
|
三河福成商贸有限公司 |
母公司的控股子公司 |
321,498.00 |
-14,706.00 |
306,792.00 |
|
|
|
|
三河市润旭房地产开发有限公司 |
其他 |
60,998.45 |
-56,431.45 |
4,567.00 |
|
|
|
|
三河市泰德房地产开发有限公司 |
其他 |
0.00 |
29,970.00 |
29,970.00 |
|
|
|
|
李高生 |
控股股东 |
208,052.20 |
-208,052.20 |
0.00 |
|
|
|
|
澳大利亚福成投资集团有限公司 |
其他 |
|
|
|
0.00 |
12,732,000.00 |
12,732,000.00 |
|
福成青山有限公司 |
其他 |
|
|
|
15,047,100.00 |
231,300.00 |
15,278,400.00 |
|
合计 |
1,220,700.82 |
-352,892.90 |
867,807.92 |
15,309,815.10 |
12,967,513.44 |
28,277,328.54 |
|
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
(二) 担保情况
元 币种: 人民币
|
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|||||||||||||
|
担保方 |
担保方与上市公司的关系 |
被担保方 |
担保金额 |
担保发生日期(协议签署日) |
担保 起始日 |
担保 到期日 |
担保类型 |
担保是否已经履行完毕 |
担保是否逾期 |
是否存在反担保 |
是否为关联方担保 |
关联 关系 |
|
|
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） |
0 |
||||||||||||
|
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |
0 |
||||||||||||
|
公司及其子公司对子公司的担保情况 |
|||||||||||||
|
报告期内对子公司担保发生额合计 |
200,000,000.00 |
||||||||||||
|
报告期末对子公司担保余额合计（B） |
200,000,000.00 |
||||||||||||
|
公司担保总额情况（包括对子公司的担保） |
|||||||||||||
|
担保总额（A+B） |
200,000,000.00 |
||||||||||||
|
担保总额占公司净资产的比例(%) |
10.79 |
||||||||||||
|
其中： |
|||||||||||||
|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） |
0 |
||||||||||||
|
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |
0 |
||||||||||||
|
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） |
0 |
||||||||||||
|
上述三项担保金额合计（C+D+E） |
0 |
||||||||||||
|
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 |
未证据表明可能承担连带清偿责任。 |
||||||||||||
|
担保情况说明 |
/ |
||||||||||||
1、 委托理财情况
单位： 元 币种： 人民币
|
类型 |
资金来源 |
发生额 |
未到期余额 |
逾期未收回金额 |
|
银行理财产品 |
自有资金 |
265,087,000.00 |
0 |
0 |
单位： 元 币种： 人民币
|
受托人 |
委托理财类型 |
委托理财金额 |
委托理财起始日期 |
委托理财终止日期 |
资金 来源
|
资金 投向 |
报酬确定 方式 |
年化 收益率
|
预期收益 (如有)
|
实际 收益或损失 |
实际收回情况 |
是否经过法定程序 |
|
中国工商银行 |
工行0701CDQB |
1,255,367.23 |
2017年1月3日 |
2017年6月29日 |
自有资金 |
1.债券、存款等高流动性资产。2.债权类资产3.其他资产或者资产组合 |
每日根据当时理财账户余额及适用收益率计算 ，按季分红（全额赎回时结清收益） |
2.3% |
|
345,670.95 |
全部收回 |
是 |
|
中国工商银行 |
工行1701ELT |
1,817,676.76 |
2017年6月13日 |
2017年12月28日 |
自有资金 |
1.债券、存款等高流动性资产。2.债权类资产 |
以本理财产品最近七日（含节假日）收益率所折算的产品年收益率，按日分红（并将分红收益结转为产品份额） |
3.0% |
|
468,432.88 |
全部收回 |
是 |
|
兴业银行 |
兴业金雪球-优先3号 |
4,081,835.01 |
2017年1月3日 |
2017年7月31日 |
自有资金 |
|
3.0%-4.0%期内工作日可随时购买、赎回，持有时间越长收益越高 |
|
|
2,086,575.34 |
全部收回 |
是 |
|
中国农业银行 |
安心灵动产品 |
4,355,074.33 |
2017年1月6日 |
2017年4月19日 |
自有资金 |
|
3.0%-4.5%根据封闭期时间长短等因素确定具体利率 |
|
|
1,392,167.28 |
全部收回 |
是 |
|
中国农业银行 |
金钥匙安心得利34天 |
138,235.29 |
2017年2月22日 |
2017年3月29日 |
自有资金 |
|
封闭式定期理财 |
4.0% |
|
17,512.33 |
全部收回 |
是 |
|
中国农业银行 |
安心快线天天利滚利 |
1,245,000.00 |
2017年3月24日 |
2017年3月31日 |
自有资金 |
|
工作日可随时赎回 |
2.8% |
|
1,083.71 |
全部收回 |
是 |
|
兴业银行 |
兴业金雪球-优先3号 |
51,836,961.26 |
2017年1月6日 |
2017年10月26日 |
自有资金 |
|
3.0%-4.0%期内工作日可随时购买、赎回，持有时间越长收益越高 |
|
|
813,698.63 |
全部收回 |
是 |
|
中国农业银行 |
安心灵动产品 |
10,983,882.78 |
2017年1月4日 |
2017年5月9日 |
自有资金 |
|
3.0%-4.5%根据封闭期时间长短等因素确定具体利率 |
|
|
799,808.22 |
全部收回 |
是 |
|
中国农业银行 |
金钥匙安心得利34天 |
2,352,941.18 |
2017年2月15日 |
2017年3月31日 |
自有资金 |
|
封闭式定期理财 |
4.0% |
|
298,082.19 |
全部收回 |
是 |
|
中国农业银行 |
安心快线天天利滚利 |
2,941,176.47 |
2017年4月1日 |
2017年4月18日 |
自有资金 |
|
工作日可随时赎回 |
2.8% |
|
65,587.67 |
全部收回 |
是 |
|
民生银行 |
民生天溢金 |
2,942,857.14 |
2017年6月21日 |
2017年7月12日 |
自有资金 |
|
每工作日可赎回 |
3.56% |
|
132,743.01 |
全部收回 |
是 |
|
民生银行 |
非凡资产翠竹2W理财产品周四公享02款（特） |
267,857.14 |
2017年7月5日 |
2017年8月31日 |
自有资金 |
|
14天定期自动滚存 |
4.0% |
|
92,917.81 |
全部收回 |
是 |
|
民生银行 |
非凡资产增增日上-收益递增型 |
172,413.79 |
2017年7月5日 |
2017年8月31日 |
自有资金 |
|
每工作日可赎回 |
3.5% |
|
68,917.81 |
全部收回 |
是 |
|
包商银行 |
日溢宝2号 |
465,116.28 |
2017年1月4日 |
2017年2月16日 |
自有资金 |
|
保本理财 |
1.76% |
|
41,616.44 |
全部收回 |
是 |
|
兴业银行 |
兴业金雪球-优先3号 |
25,500,000.00 |
2017年9月21日 |
2017年9月27日 |
自有资金 |
|
3.0%-4.0%期内工作日可随时购买、赎回，持有时间越长收益越高 |
|
|
75,452.05 |
全部收回 |
是 |
2、 委托贷款情况
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
公司依据《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求建立了较完善的治理结构并规范运作。公司自2004年上市以来，对投资者持续现金分红11年，并在《公司章程》利润分配相关条款中明确了现金分红的优先顺序以及差异化多元化分红政策。公司公平对待每一位股东和投资者，信息披露公开、公平、公正，确保股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。
公司为当地创造了大量的工作岗位，同时公司在员工管理中严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》等法律法规规定，依法保护职工应享有的各项合法权益。
公司重视与客户的合作共赢关系，致力于为客户提供优质产品和服务，并通过客户信息反馈和沟通进一步完善公司的产品和服务。
公司所处的行业为畜牧养殖、屠宰加工、食品加工行业，也是污染比较严重的行业之一，公司注重环保，认真履行企业社会责任。报告期内公司无环境污染事故发生，无环境污染纠纷，未受到环保部门的行政处罚。
(三) 环境信息情况
2、2017年作为《大气污染防治行动计划》的目标年份，公司地处禁煤区，为积极响应“煤改气”号召，公司拆除了4台燃煤锅炉，并重新购置了燃气锅炉，杜绝了烟尘等污染物的排放。
十八、可转换公司债券情况
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
(二) 限售股份变动情况
二、证券发行与上市情况
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
三、股东和实际控制人情况
|
截止报告期末普通股股东总数(户) |
21,369 |
|
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) |
21,517 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
股
|
前十名股东持股情况 |
||||||||
|
股东名称 （全称） |
报告期内 增减 |
期末持股 数量 |
比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结情况 |
股东 性质 |
||
|
股份 状态 |
数量 |
|||||||
|
福成投资集团有限公司 |
0 |
290,697,674 |
35.51 |
290,697,674 |
质押 |
290,601,200 |
境内非国有法人 |
|
|
李福成 |
0 |
128,137,155 |
15.65 |
0 |
无 |
0 |
境内自然人 |
|
|
三河福生投资有限公司 |
0 |
73,795,393 |
9.01 |
0 |
质押 |
73,795,393 |
境内非国有法人 |
|
|
滕再生 |
0 |
19,416,839 |
2.37 |
0 |
质押 |
10,800,000 |
境内自然人 |
|
|
李高生 |
0 |
17,656,737 |
2.16 |
0 |
质押 |
17,656,737 |
境内自然人 |
|
|
中海信托股份有限公司－中海信托－福成股份员工持股计划集合资金信托 |
16,257,986 |
16,257,986 |
1.99 |
0 |
无 |
0 |
其他 |
|
|
郭占武 |
0 |
14,600,000 |
1.78 |
0 |
质押 |
14,600,000 |
境内自然人 |
|
|
三河燕高投资有限公司 |
0 |
11,004,575 |
1.34 |
0 |
质押 |
11,004,500 |
境内非国有法人 |
|
|
马志涛 |
9,736,956 |
10,236,899 |
1.25 |
0 |
无 |
0 |
境内自然人 |
|
|
张雪春 |
4,918,235 |
9,729,565 |
1.19 |
0 |
无 |
0 |
境内自然人 |
|
|
前十名无限售条件股东持股情况 |
||||||||
|
股东名称 |
持有无限售条件流通股的数量 |
股份种类及数量 |
||||||
|
种类 |
数量 |
|||||||
|
李福成 |
128,137,155 |
人民币普通股 |
128,137,155 |
|||||
|
三河福生投资有限公司 |
73,795,393 |
人民币普通股 |
73,795,393 |
|||||
|
滕再生 |
19,416,839 |
人民币普通股 |
19,416,839 |
|||||
|
李高生 |
17,656,737 |
人民币普通股 |
17,656,737 |
|||||
|
中海信托股份有限公司－中海信托－福成股份员工持股计划集合资金信托 |
16,257,986 |
人民币普通股 |
16,257,986 |
|||||
|
郭占武 |
14,600,000 |
人民币普通股 |
14,600,000 |
|||||
|
三河燕高投资有限公司 |
11,004,575 |
人民币普通股 |
11,004,575 |
|||||
|
马志涛 |
10,236,899 |
人民币普通股 |
10,236,899 |
|||||
|
张雪春 |
9,729,565 |
人民币普通股 |
9,729,565 |
|||||
|
于沛君 |
9,026,182 |
人民币普通股 |
9,026,182 |
|||||
|
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
上述前十名无限售条件股东中李福成与李高生、三河福生投资有限公司是一致行动人，与其他股东无关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
|||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位： 股
|
序号 |
有限售条件股东名称 |
持有的有限售条件股份数量 |
有限售条件股份可上市交易情况 |
限售条件 |
|
|
可上市交易时间 |
新增可上市交易股份数量 |
||||
|
1 |
福成投资集团有限公司 |
290,697,674 |
2018年7月21日 |
0 |
认购承诺 |
|
上述股东关联关系或一致行动的 说明 |
不适用。 |
||||
四、控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
|
名称 |
福成投资集团有限公司 |
|
单位负责人或法定代表人 |
李福成 |
|
成立日期 |
2006-06-30 |
|
主要经营业务 |
农牧业综合开发投资；城镇村建设、改造与投资开发；以及其他项目的投资；资产收购。 |
|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 |
不适用。 |
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √适用 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □不适用
(二) 实际控制人情况
|
姓名 |
李高生 |
|
国籍 |
中国 |
|
是否取得其他国家或地区居留权 |
否 |
|
主要职业及职务 |
河北福成五丰食品股份有限公司董事长、总经理 |
|
过去10年曾控股的境内外上市公司情况 |
无 |
|
姓名 |
李福成 |
|
国籍 |
中国 |
|
是否取得其他国家或地区居留权 |
否 |
|
主要职业及职务 |
福成集团投资有限公司董事长 |
|
过去10年曾控股的境内外上市公司情况 |
无 |
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √适用 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □不适用
第七节 优先股相关情况
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
单位： 股
|
姓名 |
职务(注) |
性别 |
年龄 |
任期起始日期 |
任期终止日期 |
年初持股数 |
年末持股数 |
年度内股份增减变动量 |
增减变动原因 |
报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） |
是否在公司关联方获取报酬 |
|
李高生 |
董事长、 总经理 |
男 |
48 |
2016年4月12日 |
2019年4月12日 |
17,656,737 |
17,656,737 |
0 |
无 |
48 |
否 |
|
李福成 （离任） |
董事 |
男 |
72 |
2016年4月12日 |
2017年4月12日 |
128,137,155 |
128,137,155 |
0 |
无 |
0 |
否 |
|
李依霖 |
董事 |
男 |
26 |
2017年4月12日 |
2019年4月12日 |
0 |
0 |
0 |
无 |
0 |
是 |
|
王晓阳 |
副董事长、副总经理 |
男 |
51 |
2016年4月12日 |
2019年4月12日 |
0 |
0 |
0 |
无 |
30 |
否 |
|
蔺志军 |
副董事长、副总经理 |
男 |
45 |
2016年4月12日 |
2019年4月12日 |
0 |
0 |
0 |
无 |
30 |
否 |
|
陈啸虹 |
独立董事 |
男 |
54 |
2016年4月12日 |
2019年4月12日 |
0 |
0 |
0 |
无 |
3 |
否 |
|
杨赢 |
独立董事 |
男 |
39 |
2016年4月12日 |
2019年4月12日 |
0 |
0 |
0 |
无 |
3 |
否 |
|
刘昆 |
独立董事 |
男 |
50 |
2016年4月12日 |
2019年4月12日 |
0 |
0 |
0 |
无 |
3 |
否 |
|
赵文智 |
监事会主席 |
男 |
62 |
2016年4月12日 |
2019年4月12日 |
0 |
0 |
0 |
无 |
0 |
否 |
|
李国印 |
监事 |
男 |
67 |
2016年4月12日 |
2019年4月12日 |
0 |
0 |
0 |
无 |
0 |
是 |
|
吴健 |
职工监事 |
女 |
37 |
2016年4月12日 |
2019年4月12日 |
0 |
0 |
0 |
无 |
20.99 |
否 |
|
吴玉龙 |
职工监事 |
男 |
55 |
2016年4月12日 |
2019年4月12日 |
0 |
0 |
0 |
无 |
7.2 |
否 |
|
胡永强（离任） |
职工监事 |
男 |
36 |
2016年4月12日 |
2017年4月15日 |
0 |
0 |
0 |
无 |
1.35 |
否 |
|
葛萌 |
职工监事 |
男 |
30 |
2017年4月15日 |
2019年4月12日 |
0 |
0 |
0 |
无 |
12 |
否 |
|
程静 |
财务总监 |
女 |
49 |
2016年4月12日 |
2019年4月12日 |
0 |
0 |
0 |
无 |
24 |
否 |
|
赵永刚 |
董事会秘书 |
男 |
44 |
2016年4月12日 |
2019年4月12日 |
0 |
0 |
0 |
无 |
24 |
否 |
|
合计 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
145,793,892 |
145,793,892 |
0 |
/ |
206.54 |
/ |
|
姓名 |
主要工作经历 |
|
李高生 |
现任河北福成五丰食品股份有限公司董事长、总经理。此外还担任福成肥牛餐饮管理有限公司、三河市润成小额信贷有限公司、三河市福英投资有限公司、三河灵山宝塔陵园有限公司董事长。 |
|
李依霖 |
现任公司董事，此外还担任三河市宏建兴泰建筑材料有限公司总经理、三河市永泰钢结构有限公司执行董事。 |
|
王晓阳 |
1998年至今在河北福成五丰食品股份有限公司工作，现任公司副董事长、副总经理。 |
|
蔺志军 |
1998年10月至今在河北福成五丰食品股份有限公司工作，曾任业务主管、市场部经理，现任公司副董事长、副总经理。 |
|
陈啸虹 |
1996年3月—2007年1月在北京航空食品有限公司任行政总厨；2007年2月至今在北京宝德瑞食品科技有限公司任顾问。 |
|
刘昆 |
1999年10月至2008年10月任三河市诚成会计师事务所副所长；2008年10月至今任三河市诚成资产评估事务所所长。 |
|
杨赢 |
2006年4月至2011年10月在河北张唤民律师事务所做专职律师；2011年11月至今在北京东燕律师事务所做律师合伙人。 |
|
赵文智 |
2004年至今，任河北福成五丰食品股份有限公司监事会主席；现任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司董事。2008年3月起任三河市润成小额信贷有限公司总经理。2008年12月至今，任三河金鼎典当有限责任公司总经理。 |
|
李国印 |
1996年至2008年4月任河北三河福成养牛集团总公司财务经理；2008年5月至今任福成投资集团有限公司财务经理。 |
|
吴健 |
2009年1月至2011年12月任福成肥牛餐饮管理有限公司办公室主任，现任本公司行政总监。 |
|
吴玉龙 |
2011年至今，任河北福成五丰食品股份有限公司人力资源部经理。 |
|
葛萌 |
2014年12月至2016年2月任燕达集团内控审计主管；2016年3月至2016年11月任福成投资集团有限公司物业审计主管；2017年1月在河北福成五丰食品股份有限公司内控审计部任职；现任公司内控审计部经理。 |
|
程静 |
2006年1月至2011年2月任公司财务部经理，2011年3月至今任公司财务总监。 |
|
赵永刚 |
2006年3月至2015年10月任福成肥牛餐饮管理有限公司财务总监，2015年11月至2016年3月任公司证券事务代表，2016年4月至今担任公司董事会秘书。 |
其它情况说明
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □适用 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
|
任职人员姓名 |
股东单位名称 |
在股东单位担任的职务 |
任期起始日期 |
任期终止日期 |
|
李高生 |
福成投资集团有限公司 |
董事 |
2008年6月6日 |
|
|
李高生 |
三河福生投资有限公司 |
执行董事 |
2008年11月3日 |
|
|
李国印 |
福成投资集团有限公司 |
财务经理 |
2008年6月6日 |
|
|
赵文智 |
内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司 |
董事 |
2001年1月1日 |
|
|
在股东单位任职情况的 说明 |
无。 |
|||
|
任职人员姓名 |
其他单位名称 |
在其他单位担任的职务 |
任期起始日期 |
任期终止日期 |
|
李高生 |
福成肥牛餐饮管理有限公司 |
董事长 |
2008年11月27日 |
|
|
李高生 |
三河市润成小额信贷有限公司 |
董事长 |
2012年4月11日 |
|
|
李高生 |
福成国际大酒店有限公司 |
董事 |
2008年7月31日 |
|
|
李高生 |
三河灵山宝塔陵园有限公司 |
董事长 |
2014年9月5日 |
|
|
李高生 |
三河市隆泰达餐饮配送有限公司 |
执行董事、经理 |
2010年6月11日 |
|
|
李高生 |
三河福英投资有限公司 |
董事长 |
2013年4月23日 |
|
|
李高生 |
承德隆泰房地产开发有限公司 |
总经理 |
2014年9月19日 |
|
|
李高生 |
三河市鼎仁德弘控股有限公司 |
执行董事 |
2016年11月18日 |
|
|
李高生 |
三河市隆瑞农副产品物流有限公司 |
董事 |
2016年5月25日 |
|
|
李高生 |
澳大利亚福成投资集团有限公司 |
董事 |
2015年12月22日 |
|
|
李高生 |
福成青山有限公司 |
董事 |
2016年6月25日 |
|
|
赵文智 |
三河市润成小额信贷有限公司 |
董事 |
2008年3月3日 |
|
|
赵文智 |
三河金鼎典当有限责任公司 |
总经理 |
2008年12月1日 |
|
|
杨赢 |
北京东燕律师事务所 |
合伙人 |
2011年11月1日 |
|
|
刘昆 |
三河市诚成资产评估事务所 |
所长 |
2008年10月1日 |
|
|
陈啸虹 |
北京宝德瑞食品科技有限公司 |
顾问 |
2007年5月1日 |
|
|
在其他单位任职情况的说明 |
|
|||
|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 |
董事、监事、高级管理人员报酬由公司薪酬考核管理委员会确定。 |
|
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 |
参照国家有关规定，根据公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于人员稳定及鼓励与约束相结合的原则，确定报酬标准。 |
|
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 |
206.54万元 |
|
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 |
206.54万元 |
|
姓名 |
担任的职务 |
变动情形 |
变动原因 |
|
李福成 |
董事 |
离任 |
个人原因辞职 |
|
胡永强 |
职工监事 |
离任 |
工作调动申请辞职 |
|
李依霖 |
董事 |
聘任 |
选举 |
|
葛萌 |
职工监事 |
聘任 |
选举 |
六、母公司和主要子公司的员工情况
|
母公司在职员工的数量 |
1,646 |
|
主要子公司在职员工的数量 |
1,744 |
|
在职员工的数量合计 |
3,390 |
|
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 |
0 |
|
专业构成 |
|
|
专业构成类别 |
专业构成人数 |
|
生产人员 |
2,217 |
|
销售人员 |
517 |
|
技术人员 |
256 |
|
财务人员 |
145 |
|
行政人员 |
255 |
|
合计 |
3,390 |
|
教育程度 |
|
|
教育程度类别 |
数量（人） |
|
大专及以上学历 |
650 |
|
中专及中等教育 |
2,433 |
|
初中以下 |
307 |
|
合计 |
3,390 |
第九节 公司治理
报告期内，公司共召开了1 次年度股东大会和3次临时股东大会会议。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会审议关联交易时严格按规定的程序进行，关联股东回避表决，保证关联交易符合公平、公正、公开、合理的原则。
2、关于控股股东与上市公司关系
公司控股股东根据相关法律法规的规定行使其权利并承担义务，没有发现超过股东大会直接干预公司经营活动的行为。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
3、关于董事与董事会
报告期内，公司共召开了7次董事会会议。公司董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责。公司董事会设有3 名独立董事，保证了董事会决策的科学性和公正性。
4、关于监事与监事会
报告期内，公司共召开了5次监事会会议。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于利益相关者
公司尊重和维护债权银行及其他债权人、客户、员工等其他利益相关者的合法权益，与其和谐合作共同发展。公司在所在地积极关注公益事业、环境保护等问题，不断增加对环保综合治理的投入，重视公司的社会责任，发挥公司农业产业化国家重点龙头企业的带头作用，事业上共荣、经济上共赢。
6、关于信息披露与透明度
公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。并指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸，使所有股东都有平等的机会获得信息。
7、关于投资者关系
公司重视投资者关系的沟通与交流，董事会指定专门的部门和工作人员负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通。
经公司四届十三次董事会会议及2012年第一次临时股东大会审议通过了对《公司章程》中利润分配部分条款进行修订，完善了现金分红的内容，对利润分配政策的调整程序等方面内容做出了硬性规定。
为保护公司全体股东尤其是中小投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会【2014】47号文发布的《上市公司章程指引（2014修订）》及中国证券监督管理委员会[2014]46号《上市公司股东大会议事规则（2014年修订）》的要求，2015年4月20日公司召开2014年度股东大会审议修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》，增加了中小投资者表决单独计票、禁止对征集投票权提出最低持股比例限制等内容，切实保障中小股东利益。
8、关于内幕知情人登记管理制度
公司三届十五次董事会审议通过了《河北福成五丰食品股份有限公司内幕信息知情人管理制度》旨在加强内幕信息的保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益。
报告期内，公司内幕信息的管理工作由公司董事会负责。公司规定对外报道、传送的文件、数据及其他涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事会秘书审核同意。本公司在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间，不存在有内幕知情人违规买卖公司股票的情况。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
|
会议届次 |
召开日期 |
决议刊登的指定网站的查询索引 |
决议刊登的披露日期 |
|
2016年年度股东大会 |
2017年4月12日 |
www.sse.com.cn |
2017年4月13日 |
|
2017年第一次临时股东大会 |
2017年5月15日 |
www.sse.com.cn |
2017年5月16日 |
|
2017年第二次临时股东大会 |
2017年6月30日 |
www.sse.com.cn |
2017年7月1日 |
|
2017年第三次临时股东大会 |
2017年11月8日 |
www.sse.com.cn |
2017年11月9日 |
股东大会情况说明
2、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与设立福成和辉二期产业并购基金的议案》和《关于参与设立福成冠岳产业并购基金的议案》,相关决议公告刊登于2017年5月16日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》。
3、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，相关决议公告刊登于2017年7月1日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》。
4、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，相关决议公告刊登于2017年11月9日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》。
三、 董事履行职责情况
|
董事 姓名 |
是否独立董事 |
参加董事会情况 |
参加股东大会情况 |
|||||
|
本年应参加董事会次数 |
亲自出席次数 |
以通讯方式参加次数 |
委托出席次数 |
缺席 次数 |
是否连续两次未亲自参加会议 |
出席股东大会的次数 |
||
|
李高生 |
否 |
7 |
7 |
3 |
0 |
0 |
否 |
4 |
|
李福成 |
否 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
否 |
0 |
|
李依霖 |
否 |
6 |
6 |
3 |
0 |
0 |
否 |
2 |
|
王晓阳 |
否 |
7 |
7 |
3 |
0 |
0 |
否 |
4 |
|
蔺志军 |
否 |
7 |
7 |
3 |
0 |
0 |
否 |
4 |
|
陈啸虹 |
是 |
7 |
7 |
3 |
0 |
0 |
否 |
4 |
|
杨 赢 |
是 |
7 |
7 |
3 |
0 |
0 |
否 |
4 |
|
刘 昆 |
是 |
7 |
7 |
3 |
0 |
0 |
否 |
4 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
|
年内召开董事会会议次数 |
7 |
|
其中：现场会议次数 |
4 |
|
通讯方式召开会议次数 |
3 |
|
现场结合通讯方式召开会议次数 |
0 |
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
是否披露内部控制审计报告： 是
第十节 公司债券相关情况
第十一节 财务报告
河北福成五丰食品股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了后附的河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“福成五丰公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2017年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了福成五丰公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于福成五丰公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
收入确认
1、事项描述
如财务报表附注三（23）所述，福成五丰公司2017年营业收入主要为畜牧产品、食品、墓位等商品销售收入和餐饮服务收入。由于收入为福成五丰公司重要财务指标，管理层在收入的确认和列报时可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对福成五丰公司收入确认实施的主要审计程序包括：
（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；
（2）对收入和成本执行分析性程序，包括：收入、成本、毛利率情况分析，本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序；
（3）选取样本检查销售合同、采购合同，并对合同中约定的资金支付、交货事项等关键条款进行分析；
（4）检查交易过程中的单据，包括出库单、销售发票、资金支付凭证等，确定交易是否真实；
（5）对本年记录的收入交易选取样本，执行独立函证程序，以确认收入的真实性；
（6）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，检查出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
四、其他信息
福成五丰公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括福成五丰公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估福成五丰公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
福成五丰公司治理层（以下简称治理层）负责监督福成五丰公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对福成五丰公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致福成五丰公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就福成五丰公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：马重飞
（项目合伙人）
中国•北京 中国注册会计师：刘志新
二〇一八年三月二十六日
二、 财务报表
合并资产负债表
2017年12月31日
编制单位:
单位: 元 币种: 人民币
|
项目 |
附注 |
期末余额 |
期初余额 |
|
流动资产： |
|
||
|
货币资金 |
七、1 |
595,282,587.75 |
812,485,322.71 |
|
结算备付金 |
|
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
七、2 |
|
|
|
衍生金融资产 |
|
|
|
|
应收票据 |
|
|
|
|
应收账款 |
七、3 |
140,872,241.07 |
121,950,966.36 |
|
预付款项 |
七、4 |
22,187,995.66 |
32,172,711.89 |
|
应收保费 |
|
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
|
应收利息 |
七、5 |
2,481,600.00 |
1,680,000.00 |
|
应收股利 |
|
|
|
|
其他应收款 |
七、6 |
10,582,389.39 |
8,277,157.92 |
|
买入返售金融资产 |
|
|
|
|
存货 |
七、7 |
591,230,541.92 |
588,800,460.02 |
|
持有待售资产 |
七、8 |
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
七、9 |
|
1,468,942.34 |
|
其他流动资产 |
七、10 |
10,829,037.07 |
14,819,695.51 |
|
流动资产合计 |
|
1,373,466,392.86 |
1,581,655,256.75 |
|
非流动资产： |
|
||
|
发放贷款和垫款 |
|
|
|
|
可供出售金融资产 |
七、11 |
|
|
|
持有至到期投资 |
七、12 |
|
|
|
长期应收款 |
七、13 |
|
|
|
长期股权投资 |
七、14 |
|
|
|
投资性房地产 |
七、15 |
4,652,249.02 |
4,947,481.06 |
|
固定资产 |
七、16 |
551,322,572.37 |
542,901,875.43 |
|
在建工程 |
七、17 |
11,700,470.48 |
9,926,215.35 |
|
工程物资 |
|
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
无形资产 |
七、18 |
246,663,276.32 |
225,872,164.26 |
|
开发支出 |
|
|
|
|
商誉 |
七、19 |
879,840.85 |
879,840.85 |
|
长期待摊费用 |
七、20 |
30,328,343.16 |
46,130,780.79 |
|
递延所得税资产 |
七、21 |
992,331.05 |
1,742,131.32 |
|
其他非流动资产 |
七、22 |
191,592,677.27 |
188,490,281.79 |
|
非流动资产合计 |
|
1,038,131,760.52 |
1,020,890,770.85 |
|
资产总计 |
|
2,411,598,153.38 |
2,602,546,027.60 |
|
流动负债： |
|
||
|
短期借款 |
七、23 |
131,674,715.43 |
235,235,500.00 |
|
向中央银行借款 |
|
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
|
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
七、24 |
160,000,000.00 |
360,020,000.00 |
|
应付账款 |
七、25 |
130,192,369.81 |
126,232,833.41 |
|
预收款项 |
七、26 |
13,389,546.72 |
8,519,839.70 |
|
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
|
应付职工薪酬 |
七、27 |
24,466,823.50 |
28,649,076.64 |
|
应交税费 |
七、28 |
40,347,566.11 |
54,937,964.25 |
|
应付利息 |
|
|
|
|
应付股利 |
七、29 |
87,001.45 |
87,001.45 |
|
其他应付款 |
七、30 |
52,009,443.74 |
29,590,998.50 |
|
应付分保账款 |
|
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
|
其他流动负债 |
七、31 |
940,342.50 |
878,986.63 |
|
流动负债合计 |
|
553,107,809.26 |
844,152,200.58 |
|
非流动负债： |
|
|
|
|
长期借款 |
|
|
|
|
应付债券 |
|
|
|
|
其中：优先股 |
|
|
|
|
永续债 |
|
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
|
长期应付职工薪酬 |
七、32 |
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
递延收益 |
七、33 |
3,564,055.26 |
2,583,854.72 |
|
递延所得税负债 |
|
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
|
非流动负债合计 |
|
3,564,055.26 |
2,583,854.72 |
|
负债合计 |
|
556,671,864.52 |
846,736,055.30 |
|
所有者权益 |
|
||
|
股本 |
七、34 |
818,700,955.00 |
818,700,955.00 |
|
其他权益工具 |
|
|
|
|
其中：优先股 |
|
|
|
|
永续债 |
|
|
|
|
资本公积 |
七、35 |
297,670,902.07 |
297,670,902.07 |
|
减：库存股 |
|
|
|
|
其他综合收益 |
|
|
|
|
专项储备 |
|
|
|
|
盈余公积 |
七、36 |
61,459,906.19 |
61,459,906.19 |
|
一般风险准备 |
|
|
|
|
未分配利润 |
七、37 |
675,821,562.99 |
576,572,583.95 |
|
归属于母公司所有者权益合计 |
|
1,853,653,326.25 |
1,754,404,347.21 |
|
少数股东权益 |
|
1,272,962.61 |
1,405,625.09 |
|
所有者权益合计 |
|
1,854,926,288.86 |
1,755,809,972.30 |
|
负债和所有者权益总计 |
|
2,411,598,153.38 |
2,602,546,027.60 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2017年12月31日
编制单位:
单位: 元 币种: 人民币
|
项目 |
附注 |
期末余额 |
期初余额 |
|
流动资产： |
|
||
|
货币资金 |
|
453,900,041.59 |
464,770,742.64 |
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
|
|
|
|
衍生金融资产 |
|
|
|
|
应收票据 |
|
|
|
|
应收账款 |
十七、1 |
140,777,195.57 |
125,228,764.36 |
|
预付款项 |
|
5,013,327.26 |
7,940,765.64 |
|
应收利息 |
|
3,516,479.03 |
2,714,879.03 |
|
应收股利 |
|
|
|
|
其他应收款 |
十七、2 |
92,212,433.72 |
90,714,487.02 |
|
存货 |
|
212,804,138.33 |
217,978,611.35 |
|
持有待售资产 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
9,616,480.90 |
14,465,868.87 |
|
流动资产合计 |
|
917,840,096.40 |
923,814,118.91 |
|
非流动资产： |
|
||
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
长期股权投资 |
十七、3 |
1,227,243,943.77 |
1,227,243,943.77 |
|
投资性房地产 |
|
|
|
|
固定资产 |
|
425,721,584.33 |
406,582,394.34 |
|
在建工程 |
|
9,709,947.88 |
9,547,720.57 |
|
工程物资 |
|
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
无形资产 |
|
32,149,166.78 |
33,291,345.17 |
|
开发支出 |
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
长期待摊费用 |
|
4,235,617.51 |
4,426,207.51 |
|
递延所得税资产 |
|
746,789.19 |
750,879.30 |
|
其他非流动资产 |
|
8,350,199.05 |
3,007,115.00 |
|
非流动资产合计 |
|
1,708,157,248.51 |
1,684,849,605.66 |
|
资产总计 |
|
2,625,997,344.91 |
2,608,663,724.57 |
|
流动负债： |
|
||
|
短期借款 |
|
|
160,000,000.00 |
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
|
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
|
160,000,000.00 |
360,000,000.00 |
|
应付账款 |
|
107,544,620.87 |
102,492,606.64 |
|
预收款项 |
|
5,145,856.08 |
5,689,752.16 |
|
应付职工薪酬 |
|
7,263,774.95 |
8,958,064.13 |
|
应交税费 |
|
1,044,851.68 |
13,491,816.48 |
|
应付利息 |
|
|
|
|
应付股利 |
|
87,001.45 |
87,001.45 |
|
其他应付款 |
|
968,243,939.47 |
522,546,342.61 |
|
持有待售负债 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
|
流动负债合计 |
|
1,249,330,044.50 |
1,173,265,583.47 |
|
非流动负债： |
|
||
|
长期借款 |
|
|
|
|
应付债券 |
|
|
|
|
其中：优先股 |
|
|
|
|
永续债 |
|
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
|
长期应付职工薪酬 |
|
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
递延收益 |
|
1,458,928.61 |
1,594,642.91 |
|
递延所得税负债 |
|
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
|
非流动负债合计 |
|
1,458,928.61 |
1,594,642.91 |
|
负债合计 |
|
1,250,788,973.11 |
1,174,860,226.38 |
|
所有者权益： |
|
||
|
股本 |
|
818,700,955.00 |
818,700,955.00 |
|
其他权益工具 |
|
|
|
|
其中：优先股 |
|
|
|
|
永续债 |
|
|
|
|
资本公积 |
|
571,738,486.11 |
571,738,486.11 |
|
减：库存股 |
|
|
|
|
其他综合收益 |
|
|
|
|
专项储备 |
|
|
|
|
盈余公积 |
|
42,564,526.71 |
42,564,526.71 |
|
未分配利润 |
|
-57,795,596.02 |
799,530.37 |
|
所有者权益合计 |
|
1,375,208,371.80 |
1,433,803,498.19 |
|
负债和所有者权益总计 |
|
2,625,997,344.91 |
2,608,663,724.57 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2017年1—12月
单位: 元 币种: 人民币
|
项目 |
附注 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
一、营业总收入 |
|
1,360,558,933.25 |
1,370,995,900.08 |
|
其中：营业收入 |
七、38 |
1,360,558,933.25 |
1,370,995,900.08 |
|
利息收入 |
|
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
|
二、营业总成本 |
|
1,154,758,530.48 |
1,152,297,140.94 |
|
其中：营业成本 |
七、38 |
862,982,346.48 |
823,240,789.05 |
|
利息支出 |
|
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
|
税金及附加 |
七、39 |
8,048,210.33 |
16,457,136.15 |
|
销售费用 |
七、40 |
219,970,761.16 |
227,702,100.30 |
|
管理费用 |
七、41 |
58,740,744.12 |
58,296,009.79 |
|
财务费用 |
七、42 |
6,797,598.88 |
11,106,573.96 |
|
资产减值损失 |
七、43 |
-1,781,130.49 |
15,494,531.69 |
|
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
七、44 |
4,942,744.54 |
1,379,439.72 |
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
|
资产处置收益（损失以“－”号填列） |
七、45 |
-805,032.46 |
-390,401.17 |
|
汇兑收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
其他收益 |
七、46 |
5,121,500.00 |
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
|
215,059,614.85 |
219,687,797.69 |
|
加：营业外收入 |
七、47 |
4,626,258.30 |
30,044,431.46 |
|
减：营业外支出 |
七、48 |
7,184,768.21 |
617,497.31 |
|
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
|
212,501,104.94 |
249,114,731.84 |
|
减：所得税费用 |
七、49 |
56,075,721.53 |
64,830,002.47 |
|
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
156,425,383.41 |
184,284,729.37 |
|
(一)按经营持续性分类 |
|
|
|
|
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
159,461,423.28 |
186,302,026.81 |
|
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
-3,036,039.87 |
-2,017,297.44 |
|
(二)按所有权归属分类 |
|
|
|
|
1.少数股东损益 |
|
-132,662.48 |
-458,496.85 |
|
2.归属于母公司股东的净利润 |
|
156,558,045.89 |
184,743,226.22 |
|
六、其他综合收益的税后净额 |
|
|
|
|
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
|
|
|
|
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
|
|
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |
|
|
|
|
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |
|
|
|
|
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
|
|
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |
|
|
|
|
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
|
|
|
|
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
|
|
|
|
4.现金流量套期损益的有效部分 |
|
|
|
|
5.外币财务报表折算差额 |
|
|
|
|
6.其他 |
|
|
|
|
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
|
|
|
|
七、综合收益总额 |
|
156,425,383.41 |
184,284,729.37 |
|
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
|
156,558,045.89 |
184,743,226.22 |
|
归属于少数股东的综合收益总额 |
|
-132,662.48 |
-458,496.85 |
|
八、每股收益： |
|
|
|
|
（一）基本每股收益(元/股) |
|
0.19 |
0.23 |
|
（二）稀释每股收益(元/股) |
|
0.19 |
0.23 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元,上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2017年1—12月
单位: 元 币种: 人民币
|
项目 |
附注 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
一、营业收入 |
十七、4 |
849,865,421.42 |
827,952,029.48 |
|
减：营业成本 |
十七、4 |
736,346,721.38 |
695,718,690.81 |
|
税金及附加 |
|
5,297,620.53 |
4,067,246.07 |
|
销售费用 |
|
67,512,037.04 |
57,948,683.40 |
|
管理费用 |
|
33,488,731.89 |
34,510,950.42 |
|
财务费用 |
|
7,706,553.24 |
10,806,811.18 |
|
资产减值损失 |
|
999,490.93 |
12,278,099.18 |
|
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
十七、5 |
2,388,823.83 |
-2,529,672.43 |
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
|
资产处置收益（损失以“－”号填列） |
|
-907,459.96 |
-41,102.56 |
|
其他收益 |
|
5,011,500.00 |
|
|
二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
|
5,007,130.28 |
10,050,773.43 |
|
加：营业外收入 |
|
900,469.70 |
29,475,610.08 |
|
减：营业外支出 |
|
5,771,429.05 |
567,331.50 |
|
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
|
136,170.93 |
38,959,052.01 |
|
减：所得税费用 |
|
1,422,230.47 |
10,879,250.04 |
|
四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
-1,286,059.54 |
28,079,801.97 |
|
(一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
-1,286,059.54 |
28,079,801.97 |
|
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
|
|
|
五、其他综合收益的税后净额 |
|
|
|
|
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
|
|
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |
|
|
|
|
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |
|
|
|
|
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
|
|
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |
|
|
|
|
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
|
|
|
|
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
|
|
|
|
4.现金流量套期损益的有效部分 |
|
|
|
|
5.外币财务报表折算差额 |
|
|
|
|
6.其他 |
|
|
|
|
六、综合收益总额 |
|
-1,286,059.54 |
28,079,801.97 |
|
七、每股收益： |
|
|
|
|
（一）基本每股收益(元/股) |
|
|
|
|
（二）稀释每股收益(元/股) |
|
|
|
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
2017年1—12月
单位： 元 币种： 人民币
|
项目 |
附注 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
1,448,483,155.15 |
1,463,166,445.69 |
|
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
|
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
|
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
七、51 |
261,477,853.62 |
86,125,581.46 |
|
经营活动现金流入小计 |
|
1,709,961,008.77 |
1,549,292,027.15 |
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
842,316,541.72 |
863,551,175.05 |
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
206,397,480.01 |
195,308,417.41 |
|
支付的各项税费 |
|
119,693,427.20 |
111,056,163.55 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
七、51 |
312,791,685.30 |
167,365,937.11 |
|
经营活动现金流出小计 |
|
1,481,199,134.23 |
1,337,281,693.12 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
|
228,761,874.54 |
212,010,334.03 |
|
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
9,868,822.60 |
|
取得投资收益收到的现金 |
|
7,092,298.16 |
4,666,506.52 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
352,939.86 |
163,288,332.15 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
|
7,445,238.02 |
177,823,661.27 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|
81,522,349.61 |
134,389,813.30 |
|
投资支付的现金 |
|
|
185,000,000.00 |
|
质押贷款净增加额 |
|
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
|
81,522,349.61 |
319,389,813.30 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
|
-74,077,111.59 |
-141,566,152.03 |
|
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
285,745,896.61 |
635,010,276.67 |
|
发行债券收到的现金 |
|
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
七、51 |
169,857,159.39 |
|
|
筹资活动现金流入小计 |
|
455,603,056.00 |
635,010,276.67 |
|
偿还债务支付的现金 |
|
484,193,226.67 |
167,046,007.51 |
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
75,875,857.55 |
68,730,453.05 |
|
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
七、51 |
215,515,423.43 |
266,079,415.54 |
|
筹资活动现金流出小计 |
|
775,584,507.65 |
501,855,876.10 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
-319,981,451.65 |
133,154,400.57 |
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
-906,046.26 |
330,157.71 |
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
|
-166,202,734.96 |
203,928,740.28 |
|
加：期初现金及现金等价物余额 |
|
547,485,322.71 |
343,556,582.43 |
|
六、期末现金及现金等价物余额 |
|
381,282,587.75 |
547,485,322.71 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2017年1—12月
单位: 元 币种: 人民币
|
项目 |
附注 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
915,535,295.93 |
910,737,682.34 |
|
收到的税费返还 |
|
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
|
710,143,868.19 |
194,106,964.08 |
|
经营活动现金流入小计 |
|
1,625,679,164.12 |
1,104,844,646.42 |
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
702,130,284.00 |
713,747,604.87 |
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
110,090,410.13 |
96,170,184.06 |
|
支付的各项税费 |
|
52,917,219.75 |
37,087,637.14 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
|
296,803,455.77 |
161,676,821.78 |
|
经营活动现金流出小计 |
|
1,161,941,369.65 |
1,008,682,247.85 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
|
463,737,794.47 |
96,162,398.57 |
|
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
9,868,822.60 |
|
取得投资收益收到的现金 |
|
2,388,823.83 |
811,696.45 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
650.00 |
163,288,332.15 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
|
2,389,473.83 |
173,968,851.20 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|
49,553,794.54 |
39,297,498.81 |
|
投资支付的现金 |
|
|
238,298,762.50 |
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
|
49,553,794.54 |
277,596,261.31 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
|
-47,164,320.71 |
-103,627,410.11 |
|
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
153,465,401.00 |
508,957,726.67 |
|
发行债券收到的现金 |
|
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
83,240,000.00 |
|
|
筹资活动现金流入小计 |
|
236,705,401.00 |
508,957,726.67 |
|
偿还债务支付的现金 |
|
408,957,726.67 |
116,537,957.51 |
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
74,657,373.51 |
67,940,035.09 |
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
214,534,475.63 |
181,079,415.54 |
|
筹资活动现金流出小计 |
|
698,149,575.81 |
365,557,408.14 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
-461,444,174.81 |
143,400,318.53 |
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
|
-44,870,701.05 |
135,935,306.99 |
|
加：期初现金及现金等价物余额 |
|
284,770,742.64 |
148,835,435.65 |
|
六、期末现金及现金等价物余额 |
|
239,900,041.59 |
284,770,742.64 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2017年1—12月
单位: 元 币种: 人民币
|
项目 |
本期 |
||||||||||||
|
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
|||||||||||
|
股本 |
其他权益工具 |
资本公积 |
减：库存股 |
其他综合收益 |
专项储备 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
|||||
|
优先股 |
永续债 |
其他 |
|||||||||||
|
一、上年期末余额 |
818,700,955.00 |
|
|
|
297,670,902.07 |
|
|
|
61,459,906.19 |
|
576,572,583.95 |
1,405,625.09 |
1,755,809,972.30 |
|
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
同一控制下企业合并 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年期初余额 |
818,700,955.00 |
|
|
|
297,670,902.07 |
|
|
|
61,459,906.19 |
|
576,572,583.95 |
1,405,625.09 |
1,755,809,972.30 |
|
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99,248,979.04 |
-132,662.48 |
99,116,316.56 |
|
（一）综合收益总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
156,558,045.89 |
-132,662.48 |
156,425,383.41 |
|
（二）所有者投入和减少资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．股东投入的普通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．其他权益工具持有者投入资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）利润分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-57,309,066.85 |
|
-57,309,066.85 |
|
1．提取盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．提取一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-57,309,066.85 |
|
-57,309,066.85 |
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）所有者权益内部结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．资本公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．盈余公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）专项储备 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
1．本期提取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．本期使用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余额 |
818,700,955.00 |
|
|
|
297,670,902.07 |
|
|
|
61,459,906.19 |
|
675,821,562.99 |
1,272,962.61 |
1,854,926,288.86 |
|
项目 |
上期 |
||||||||||||
|
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
|||||||||||
|
股本 |
其他权益工具 |
资本公积 |
减：库存股 |
其他综合收益 |
专项储备 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
|||||
|
优先股 |
永续债 |
其他 |
|||||||||||
|
一、上年期末余额 |
818,700,955.00 |
|
|
|
297,670,902.07 |
|
|
|
58,651,925.99 |
|
451,946,404.78 |
1,864,121.94 |
1,628,834,309.78 |
|
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
同一控制下企业合并 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年期初余额 |
818,700,955.00 |
|
|
|
297,670,902.07 |
|
|
|
58,651,925.99 |
|
451,946,404.78 |
1,864,121.94 |
1,628,834,309.78 |
|
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,807,980.20 |
|
124,626,179.17 |
-458,496.85 |
126,975,662.52 |
|
（一）综合收益总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
184,743,226.22 |
-458,496.85 |
184,284,729.37 |
|
（二）所有者投入和减少资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．股东投入的普通股 |
|
|
|
|
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|
|
|
2．其他权益工具持有者投入资本 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
3．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）利润分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,807,980.20 |
|
-60,117,047.05 |
|
-57,309,066.85 |
|
1．提取盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,807,980.20 |
|
-2,807,980.20 |
|
|
|
2．提取一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-57,309,066.85 |
|
-57,309,066.85 |
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）所有者权益内部结转 |
|
|
|
|
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|
1．资本公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
2．盈余公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
3．盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
（五）专项储备 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
1．本期提取 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
2．本期使用 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
（六）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余额 |
818,700,955.00 |
|
|
|
297,670,902.07 |
|
|
|
61,459,906.19 |
|
576,572,583.95 |
1,405,625.09 |
1,755,809,972.30 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表
2017年1—12月
单位: 元 币种: 人民币
|
项目 |
本期 |
||||||||||
|
股本 |
其他权益工具 |
资本公积 |
减：库存股 |
其他综合收益 |
专项储备 |
盈余公积 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
|||
|
优先股 |
永续债 |
其他 |
|||||||||
|
一、上年期末余额 |
818,700,955.00 |
|
|
|
571,738,486.11 |
|
|
|
42,564,526.71 |
799,530.37 |
1,433,803,498.19 |
|
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年期初余额 |
818,700,955.00 |
|
|
|
571,738,486.11 |
|
|
|
42,564,526.71 |
799,530.37 |
1,433,803,498.19 |
|
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-58,595,126.39 |
-58,595,126.39 |
|
（一）综合收益总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1,286,059.54 |
-1,286,059.54 |
|
（二）所有者投入和减少资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．股东投入的普通股 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
2．其他权益工具持有者投入资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）利润分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-57,309,066.85
|
-57,309,066.85 |
|
| |||||||||||